2017年第二次股票发行方案.PDFVIP

公告编号：2017-063 证券代码: 835701 证券简称: 天好电子 主办券商：华泰联合 上海天好电子商务股份有限公司 上海天好电子商务股份有限公司 2017 年第二次股票发行方案 2017 年第二次股票发行方案 （住所：上海市闸北区天目中路380 号1901-18 室） 主办券商 华泰联合证券有限责任公司 （住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A 、 02 、03 、04 ）、17A、18A、24A 、25A 、26A ） 二〇一七年十二月 上海天好电子商务股份有限公司 股票发行方案 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完 整性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司 自行负责，由此变化导致的投资风险，由投资者自行负责。 1 上海天好电子商务股份有限公司 股票发行方案 目录 一、公司基本信息3 二、发行计划3 （一）发行目的3 （二）募集资金用途3 （三）募集资金必要性及可行性分析4 （四）前次募集资金使用情况7 （五）发行对象及现有股东的优先认购安排8 （六）发行价格及定价方法11 （七）发行股份数量及预计募集资金总额11 （八）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息时，发行数量和发 行价格的调整11 （九）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响11 （十）本次发行股票的限售安排11 （十一）本次定向发行前滚存未分配利润的处置12 （十二）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项12 （十三）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况12 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 12 四、其他需要披露的重大事项 13 五、拟签署的附生效条件的股票认购协议的主要内容 13 （一）合同主体、签订时间13 （二）认购方式、支付方式14 （三）认购协议生效条件和生效时间14 （四）合同附带的任何保留条款、前置条件14 （五）自愿限售安排14 （六）违约责任条款14 （七）业绩承诺、股份回购等特殊条款15 六、中介机构信息 18 （一）主办券商18 （二）律师事务所18 （三）会计师事务所18 2 上海天好电子商务股份有限公司 股票发行方案 一、公司基本信息 公司名称：上海天好电子商务股份有限公司 证券简称：天好电子 证券代码：835701 法定代表人：李红 公司住所：上海市闸北区天目中路380 号1901-18 室 董事会秘书：花景丽 联系电话：021 传真：021 二、发行计划 （一）发行目的 上海天好电子商务股份有限公司 （