安徽交通规划设计研究总院股份有限公司首次公开发行-中国证监会.PDF

安徽省交通规划设计研究总院 股份有限公司 Anhui Transport Consulting Design Institute Co.,Ltd. （安徽省合肥市高新区香樟大道180 号） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路18 号） 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 招股说明书（申报稿） 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会的批准。本招 股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投 资者应以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决策的依据。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 公司本次公开发行股票全部为公开发行新股，不安排公司股东公 发 行 股 数 开发售股份。公司公开发行股票数量为 8,120 万股，占发行后总 股本的 25.01%。 每 股 面 值 人民币 1.00元 发 行 后 总 股 本 不超过 324,673,356 股 【**】年 【**】 预计发行日期 拟上市证券交易所 上海证券交易所 月 【**】日 每股发行价格 【**】元/股 公司的控股股东交通控股承诺：本公司自交规院的股票上市之日 起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或 间接持有的交规院股票，也不由交规院回购该部分股票。交规院上市 后六个月内，如交规院的股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行 价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本公司所持交规院 的股票锁定期限自动延长六个月。上述发行价指交规院首次公开发行 本次发行前股 股票的发行价格，如交规院上市后至上述期间，交规院发生除权、除 东所持股份的 息行为，上述发行价格亦将作相应调整。 限制流通及自 担任董事、监事及高级管理人员的公司股东（王吉双、吴立人、 愿 锁 定 承 诺 徐宏光、谢洪新、王耀明、刘新、孙业香、杨传永、徐启文、陈修和、 毛洪强、王莉，共计十二人，合计股权比例 5.54%）承诺：本人自公 司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前 本人直接或间接持有的公司股票，也不由公司回购该部分股票。公司 上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行 价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持有的公司股 1-1-1 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 招股说明书（申报稿） 票的锁定期限自动延长六个月。上述发行价指公司首次公开发行股票 的发行价格，如公司上市后至上述期间，公司发生除权、除息行为， 上述发行价格亦将作相应调整。上述股份锁定期满后，本人在担任公 司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有 的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股 份；在申报离职六个月后的十二个月内，转让的公司