交银金融资产投资有限公司合作的公告.PDFVIP

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2019-022 公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司与 交银金融资产投资有限公司合作的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了拓宽融资渠道，降低公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司 （以下简称新能源公司）资产负债率，解决新能源公司资本金不足问题，新能源 公司与交银金融资产投资有限公司（以下简称交银投资）合作，交银投资以人民 币10 亿元向新能源公司增资。 2019 年3 月20 日，公司以通讯表决方式召开2019 年第七次临时董事会会 议，审议通过了《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司与交银金融资 产投资有限公司合作的议案》，具体情况如下： 一、交银投资基本情况 公司名称：交银金融资产投资有限公司 住所：上海市闵行区联航路1369 弄4 号501-1 室 法定代表人：郑志扬 注册资本：100 亿元人民币 经营范围：突出开展债转股及配套支持业务，依法依规面向合格社会投资者 募集资金用于实施债转股，发行金融债券、专项用于债转股，经银监会批准的其 他业务。 交银投资是交通银行股份有限公司的全资子公司，是国内首批获准设立的市 场化债转股实施机构之一。 二、本次合作的主要内容 新能源公司与交银投资合作，于2019 年3 月20 日签署了《特变电工新疆新 能源股份有限公司之增资协议》、《特变电工新疆新能源股份有限公司之股份转 让合同》，交银投资以人民币10 亿元向新能源公司增资，具体情况如下： 1、增资金额、资金用途及持股比例 1 特变电工股份有限公司 交银投资以货币资金 10 亿元向新能源公司增资，按照新能源公司 2017 年 12 月31 日经审计净资产38.57 亿为基础确定增资完成后股份比例。本次增资款 项主要用于新能源公司偿还银行发放贷款形成的债务、适当考虑政策允许的其他 银行债务或非银行金融机构债务。增资完成后新能源公司股份结构如下： 单位：股 序 增资前认购股 本次增持股 增资后认购股 增资后持 股东名称 号 份数 份数 份数 股比例（%） 1 新特能源股份有限公司 2,849,279,171 2,849,279,171 69.32 农银金融资产投资有限 2 617,598,703 617,598,703 15.02 公司 交银金融资产投资有限 3 617,598,703 617,598,703 15.02 公司 中节能太阳能科技有限 4 26,426,400 26,426,400 0.64 公司 合计 3,493,304,274 617,598,703 4,111,902,977 100 2、公司治理 交银投资完成实缴出资后，对新能源公司享有法律规定和公司章程约定的股 东享有的一切权利。交银投资可将所持有的新能源公司股份（以下称目标股份） 委托交通银行或其任一级下属机构进行