要点认购合同注意事项.PPT

策源销售CRM系统培训 要 点 外网网址： 总部内网地址：1） 销售CRM系统操作手册上传系统，请下载学习； 项目活动 项目人员管理 项目管理 客户交互明细 客户购房 客户来访/来电 客户线索 客户查询 客户活动邀约 策源销售CRM系统功能 置业顾问 项目管理 可售房源 认购合同 合同付款计划 项目产品分期 项目销售日报 房间管理 放盘/收盘 其他代理销售 销售日报（4) 来电来访统计 销售周报 报表 客户业务指导 客户委派 客户来电来访统计 逾期未跟进客户统计 签约明细表 销售排行榜 客户资料查询 客户交互查询 客户购房查询 客户资料汇总 房源查询 放盘/收盘查询 销控表查询 认购合同查询 销售周报 项目活动 项目人员管理 项目管理 客户业务指导 客户交互明细 客户 线索 客户活动邀约 客户购房 策源销售CRM系统逻辑 认购合同 合同权益人 项目分期(产品) 销售日报 放盘/收盘 其他代理销售 房间管理 合同付款计划 要 点 项目管理注意事项： 项目参数选择中：“居住城市”、“面积需求”、“置业预算”、“来访途径”、“其他代理公司” 五个选项为必填项，（其中居住城市最好选择最后三个选项-外省市、港澳台、境外） 由于项目基本参数下拉项不在公司罗列的字典中的，邮件发送整合传播中心-严雅珺，由她会在系统后台添加下拉选项。 要 点 项目管理注意事项： 项目摘要中：各字段为必填项， 该信息参数公司总部每月根据项目摘要数据作为策源杂志和微信平台项目信息数据来源，请及时准确填写。 要 点 用户注册注意事项： 1、置业顾问：根据《销售CRM系统操作手册》2.2.用户注册进行提交； 2、女专：根据《销售CRM系统操作手册》3.6.项目人员管理进行置业顾问注册账户处理； 要 点 房间管理注意事项： 女专在进行房间管理导入房源时 ，必须按照公司提供的excel模板中标注的规范格式进行输入，以免发生导入房源后产品类型不显示的情况 。 要 点 来访、来电、线索定义： 眀源：来访—客户；来电—线索 客户管理系统： 来访、来电—客户； 线索—属于从第三方介绍来的客户资料，非来访来电客户，例如房展会登记的客户等。 要 点 客户信息输入注意事项： 64个参数中，默认+必填项共18项，另需要再增加客户个人信息，故系统要求首次来访客户必填项25个以上才能符合公司收集客户要求。二次来访：输入30格以上客户选项 三次以上来访：输入35格以上客户选项 成交客户：输入40格客户选项 各案场现场负责人可根据自身业务要求及相应导出的报表要求，可在总部基础上增加案场要求。 别墅项目、高端项目对来访客户输入要求在此基础上要提高。 要 点 客户数据字典定义及名词解释： 1、营业单位：默认 2、项目：默认 3、客户姓名（必填项）：输入，可以输入全名，也可以输入张先生，也可以下次进行修改。 4、客户性别（必填项）：男、女 5、手机1（必填项）：填写11位数，缺位或多位都将不能保存。 6、首次接触方式：默认来访 7、首次接触日期（必填项）：当天录入客户的日期。 8、来访途径（必填项）： 9、联系电话： 10、办公电话： 11、其他电话： 12、传真： 13、邮箱：引导客户进行邮箱登记，便于公司发送邮件。 14、微博： 15、微信： 16、QQ： 17、推荐人姓名：来访客户为介绍的，填写推荐人姓名。 18、推荐人电话：填写推荐人联系电话 要 点 客户数据字典定义及名词解释： 19、国籍（必填项）： 20、居住城市（必填项）： 21、居住区/县：按照城市行政区县已设置好相应区/县选择项。 22、居住板块：根据案场要求规范填写输入的区/县板块。 23、工作城市： 24、工作区域：输入 25、联系地址1： 26、邮政编码1： 27、联系地址2： 28、邮政编码2： 29、年龄（必填项）： 30、教育背景： 31、家庭结构： 32、子女人数： 33、子女年龄：子女人数为0时，子女年龄不做选择，空白。 34、购房时是否考虑老人：客户买房如果不考虑家里老人的，选择“不考虑”，如果客户买房时考虑 老人居住的，选择老人年龄段。 要 点 客户数据字典定义及名词解释： 35、行业（必填项）： ●政府机关—各级人民政府和发挥政府职能的各级组织机构。 ●事业单位—事业单位是指国家为了社会公益