个人理财业务相关情况调查问卷1、机构名称-2、开展个人理财业务的年限-（）a、2年以下b、2-5年c、5-10年d、10年以上.docxVIP

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2019-07-03 发布于上海
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个人理财业务相关情况调查问卷机构名称：开展个人理财业务的年限：（） A、2年以下 B、2-5年 C、5-10年 D、10年以上从业人员情况从事个人理财业务人数是（），其平均年龄是（）岁；以上人员负责普惠金融理财服务的人数是（），负责高端客户服务的人数是（）；从事个人信贷业务人数（），其平均年龄是（）岁。团队建设情况分行（总行）个人业务管理部门总数是（）个，其名称分别是；基层个人业务团队数是（）个。理财师持证情况持有人社部颁发的中级理财规划师证书的人数是（），持有人社部颁发的高级理财规划师证书的人数是（），持有AFP证书的人数是（），持有CFP证书的人数是（），持有其他类别证书的种类和人数说明：问卷填写人签字：联系电话：数据截至时间：年月日本表请在2015年9月20日前，交回至天津市理财业协会（天津市河西区围堤道125号天信大厦806房间），或发送电子版至tifp2007@188.com 联系电话：022022联系人：陈若云