手机APP录单指引1课件.ppt

六、与客户经理沟通的功能 一方面可以将客户经理待办的任务快速推送至APP（录单人员发现某一附件不清晰或者缺少某些附件，可以将该附件退回至客户经理处，让其重新拍照上传）。另一方面客户经理可以通过APP查询自己名下的进件。 点击【我的任务】，可以查看录单公司退回来进行补件的任务。如下图 JIEYUE UNITED 回退补件 选中某一条任务进行点击，可以进入到补充材料页面 JIEYUE UNITED 上传完之后，可以进行提交，进而完成补充附件的任务。 注：补充附件时，所有附件均需重新上传（待修改） JIEYUE UNITED 七、二期实现功能简介 1、预约客户 1、客户预约是客户经理在展业时抢占客户的手段。 当客户经理寻找到有意向，但还未明确要求贷款的客户时，可以将该客户基本信息及贷款需求通过客户预约功能录入到系统中。 2、预约成功后，在一定保护期内，仅该客户经理有权限对其进件。 3、在保护期内，客户经理可以取消预约 JIEYUE UNITED 2、贷前试算 根据所选产品、借款金额、借款期限给出还款计划。 JIEYUE UNITED 3、待传进件 4、…… （后续有待开发） JIEYUE UNITED 大家可以踊跃提出宝贵意见！ 谢谢观赏 thankyou 11.20 JIEYUE UNITED 手机APP录单指引 JIEYUE UNI