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股票简称：北巴传媒 股票代码：600386 北京巴士传媒股份有限公司 2015 年公司债券上市公告书 证券简称：15 北巴债 上市代码：122398 发行总额：人民币7.0 亿元 上市时间：2015 年8 月20 日 上市地点：上海证券交易所 上市推荐人：中信建投证券股份有限公司 主承销商 （受托管理人） （北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 二〇一五年八月十九日 绪言 重要提示：发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海证券交易所 （以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准，不表 明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司 经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》，本期债券 仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。 本次债券评级为AA+ ，发行规模为人民币7.00亿元；截至2015年3月末，发 行人的净资产为18.73亿元（合并报表中所有者权益合计），本次债券发行后累 计公司债券余额占净资产的比例不超过40% ；本次债券上市前，发行人最近三 个会计年度实现的年均可分配利润为1.75亿元（2012-2014年合并报表中归属于 母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的1.50倍。 1 目 录 第一节 释义5 第二节 发行人简介7 一、发行人基本信息7 二、发行人基本情况7 三、发行人主要经营情况 10 四、与发行人相关的风险 17 第三节 债券发行、上市概况20 一、债券名称20 二、债券发行总额20 三、债券发行批准机关及文号20 四、债券的发行方式发行对象20 五、债券利率及其确定方式20 六、票面金额及发行价格20 七、债券期限20 八、债券计息期限及还本付息方式21 九、本次债券发行的联席主承销商及承销团成员21 十、本次债券发行的信用等级21 十一、担保人及担保方式21 第四节 债券上市与托管基本情况22 一、本次债券上市基本情况22 二、本次债券托管基本情况22 第五节 发行人主要财务状况23 一、最近三年的财务报表23 二、公司财务指标29 第六节 偿债计划及其他保障措施31 一、具体偿债计划31 2 二、偿债保障措施32 三、发行人违约责任33 第七节 债券跟踪评级安排说明35 第八节 债券担保人基本情况及资信情况36 一、本次债券的担保及授权情况36 二、担保人基本情况36 第九节 发行人近三年是否存在违法违规行为的说明39 第十节 募集资金的运用40 一、本次债券募集资金数额40 二、募集资金运用计划40 三、募集资金运用对发行人财务状况的影响41 第十一节 其他重要事项42 一、担保事项42 二、未决诉讼或仲裁等或有事项42 三、资产负债表日后事项42 第十二节 有关当事人44 一、发行人44 二、主承销商44 三、分销商44 四、发行人律师4