上市公司并购重组操作实务(1).PPTVIP

上市公司并购重组操作实务 陈朗平 博士 2003年11月 主要内容 一、收购上市公司的主要操作步骤 二、收购上市公司要点 三、上市公司重大资产重组要点 四、外资收购我国上市公司 收购上市公司主要操作步骤（收购方） 1、收购方进行自身评估，确定收购计划。 2、聘请收购财务顾问。 3、对目标公司进行初步评估选择。 4、与目标公司的控股股东及有关人员初步洽谈，了解上市公司真实情况并完成初步沟通。 5、收购方进行收购可行性分析，制定谈判计划，准备正式谈判。 6、收购方与目标公司控制人进行正式谈判并达成收购意向。 收购上市公司主要操作步骤（收购方） 7、收购方成立收购工作小组，聘请律师事务所。 8、收购方与有关单位签订股权转让协议、股权托管协议、资产收购协议、资产出售协议等协议。 9、向中国证监会上报收购报告书，抄报特派办和抄送交易所，同时进行有关信息披露。 10、上市公司聘请财务顾问、律师事务所、会计师事务所并签订保密协议；收购双方按照中国证监会、交易所、相关政府部门等有关要求准备信息披露和上报工作。 11、中国证监会同意收购后，根据具体情况进行资产重组和上市公司接管工作。 收购上市公司主要操作步骤（收购方） 12、召开临时董事会，解决上市公司接管问题。 13、相关资产评估和资产审计。 14、中国证监会审核通过资产重组方案后，召开临时股东大会，通过公司更名、资产置换方案及