客户经理管理工作总结精选.docx

客户经理管理工作总结精选 范文整理如下，请仔细查阅。 【一】20xx年各项工作基本告一段落了，一年来我能 始终如一的严格要求自我，严格按照行里制定的各项规章 制度来进行实际操作。在我的努力下，XX年我个人没有发 生一次职责事故。完成了各项工作任务，业余揽储179万 元，营销基金150万元，营销国债110万元，营销保险5 万元，营销外汇理财产品？?汇财通22万元。营销理财金帐 户25个。在那里我总结一下我在这一年中的工作状况。 一、加强学习，提高自身素质。 一年来，我能够认真学习各项金融法律法规，用心参 加行里组织的各种学习活动，不断提高自我的理论素质和 业务技能。个性是之后到了个人理财中心做客户经理后， 多问、多学、多练，透过学习“优质客户识别引导流程” 能成功的识别优质客户。女口： 10月21日，王先生来我行取 款，在排队等候和他的闲聊中了解到，他是我行的老客 户，每一天都要来银行办理业务，并诚恳的请他为我行提 意见，同时还推荐他开理财金帐户，能够享受工行优质客 户的服务，他很高兴的理解了我的推荐，并留下了联系电 话。我查询了他的存款在80万元左右。过了几天我打电话 约他来我行开了理财金帐户。 作为一名客户经理，我认为不但要善于学习，还要勤 于思考。11月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银 行、中兴实业银行等4家商业银行进行了走访，看看他们 的金融产品和服务质量，回来后深有感慨。从交通银行醒 目的基金牌价表和各种金融产品的宣传资料、大堂经理和 客户经理的优质服务、中兴实业银行的人民币理财产品、 招商银行为优质客户设置的绿色通道，我看到了我们行的 差距，还看到了我个人知识的欠缺，回来后制订了系统的 学习业务知识和理论知识的计划，同时提出了推荐把基金 牌价和放宣传资料的架子尽快到位，既服务客户又起到好 的营销效果。二、勤奋务实，为我行事业发展尽责尽职。 一年来，我先后从事储蓄员，客户经理等不一样的岗 位，无论在哪一个岗位工作，我都能够立足本职、敬业爱 岗、无私奉献，为我行事业发展鞠躬尽瘁。在做客户经理 时能主动收集优质客户资料，补登优质客户信息记录表90 多份。做为客户经理，我的一言一行，都代表我行的形象。 所以，我对自我高标准、严要求，用心为客户着想，向客 户宣传我行的新产品，新业务，新政策，扩大我行的知名 度。在储蓄所工作时，能用心协同所主任搞好所内工作， 利用自我所学掌握的知识，做好所内机具的保养和维修， 保障业务的正常进行，营业前全面打扫所内卫生。营业终 了，逐项检查好各项安全措施，关好水电等再离所。从没 受到过一次外面顾客的投诉。在平时有顾客对我们的工作 有不一样看法的时候，我也能把客户不明白的事情解释清 楚，最终使顾客满意而归。所里经常会有外地来的工人和 学生办理个人汇款，有的人连所需要的凭条都不会填写， 每次我都会十会细致的为他们讲解填写的方法，一字一句 的教他们，直到他们学会为此。临走时还要叮嘱他们收好 所写的回单，以便下次再汇款时填写。当为他们每办理完 汇款业务的时候，他们都会不断的向我表示感谢。 在我做好自我工作的同时，还用我多年来在储蓄工作 中的经验来帮忙其他的同志，同志们有了什么样的问题， 只要问我，我都会细心的予以解答。当我也有问题的时候, 我会十分虚心的向老同志请教。对待业务技能，我心里有 一条给自我规定的要求：三人行必有我师，要千方百计的 把自我不会的学会。想在工作中帮忙其他人，就要使自我 的业务素质提高。 三、开拓市场，寻找新的增长点。 只有不断开发优质客户，扩展业务，增加存款，才能 提高效益。从朋友那里得知，王先生是大客户，但公司帐 户却开在建行，明白我们揽储任务重，叫我去宣传一下， 看能否转到我行来，我主动和王先生联系，介绍我行的各 项金融业务，还宣传了理财金帐户专享的服务，在我和朋 友的催促下，第二天就来我行会计处开了一个一般帐户， 说等资金一到位就办理理财金帐户，以后慢慢把资金转到 我行来。为搞好营销，扩大宣传力度，我透过电话发短消 息联络客户，介绍我行的新产品，并上门送宣传资料宣传 我行新产品的功能和特点。收到了好的效果。12月2号利 用去儿子学校的机会，给他们老师介绍了汇财通和保险业 务，老师们争先询问汇财通利率状况，有个客户来我行购 买了几千元美圆的汇财通。 新的一年里我为自我制定了新的目标，做为客户经理 我计划从以下几个方面来锻炼自我，提高自我的整体素 质。一、道德方面。做为客户经理在品德、职责感等方面 务必要有较高的道德修养，强烈的事业心，作风正派，自 律严格，洁身自爱。 二、 心理方面。客户经理心理要成熟、健康。经受过 磨炼，能理智地对待挫折和失败。还要有用心主动性和开 拓进取精神。同时，还要有较强的交际沟通潜力，语言、 举止、形体、气质富有魅力。在性格上要热情开朗，在语