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青岛海尔股份有限公司 发行人地址：山东省青岛市崂山区海尔工业园内 非公开发行A 股股票 发行情况报告书 保荐机构 （主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层） 二〇一四年七月 1 青岛海尔股份有限公司全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签署： 梁海山 谭丽霞 王筱楠 武常岐 彭剑锋 周洪波（Zhou Honbo ） 刘 峰 吴 澄 施天涛 青岛海尔股份有限公司 2014 年7 月21 日 2 目 录 第一章 释义4 第二章 本次发行基本情况5 一、本次发行履行的相关程序5 二、本次发行的基本情况7 三、本次发行的发行对象情况9 四、本次发行相关机构 10 第三章 本次发行前后公司相关情况 13 一、本次发行前后前10 名股东情况对比 13 二、本次发行对公司的影响 14 第四章 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 17 第五章 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见. 18 第六章 中介机构声明 19 一、保荐机构声明 19 二、发行人律师声明20 三、审计机构声明21 四、验资机构声明22 第七章 备查文件23 一、备查文件23 二、备查文件的查阅23 3 第一章 释义 本报告书中，除特别说明，以下简称具有如下意义： 上市公司/ 发行人/ 青 指 青岛海尔股份有限公司 岛海尔/本公司/公司 海尔电器 指 海尔电器集团有限公司 发行对象/ KKR （卢 指 KKR Home Investment S.à r.l. 森堡） 本次发行、本次非公 指 经本公司2013 年9 月29 日召开的第八届董事会第 开发行、本次非公开 三次会议审议通过并经2013 年 10 月23 日召开的 发行A 股股票 2013 年第一次临时股东大会表决通过的拟以非公开 发行股票的方式向境外战略投资者发行不超过 305,273,505 股A 股股票 商务部 指 中华人民共和国商务部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构、主承销商 指 中国国际金融有限公司 发行人律师 指 北京市金杜律师事务所 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 4 第二章 本次发行基本情况 一、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策程