ch0文档教材1(投资规划-麦吉尔大学,刘峰).pdfVIP

C F P 程 课 训 培 投资规划 投资规划 第一单元： 第一单元： 投资环境 投资环境 麦吉尔大学管理学院 刘 锋 麦吉尔大学管理学院 刘 锋 McGill University, Montreal, Canada McGill University, Montreal, Canada feng.liu@mcgill.ca 投资规划教学大纲 投资规划教学大纲 学员单位： 中国工商银行 学员单位： 中国工商银行 培训地点： 北京 培训地点： 北京 培训时间： 2004年11-12月 培训时间： 2004年11-12月 总课时数： 18单元，54课时 总课时数： 18单元，54课时 Copy Right © LIU Feng 2 Copy Right © LIU Feng 2 1 《投资规划》在CFP培训的地位 《投资规划》在CFP培训的地位 个人金融策划的构成： 个人金融策划的构成： 投资计划，保险计划，税务计划，退休计划，遗产计划 投资计划，保险计划，税务计划，退休计划，遗产计划 个人金融策划 个人投资规划 个人风险管理与保险策划 员工福利与退休计划 个人税务与遗产筹划 Copy Right © LIU Feng 3 Copy Right © LIU Feng 3 学习目的 学习目的 “投资规划”为金融理财师5 门系列培训课程之一。 “投资规划”为金融理财师5 门系列培训课程之一。 通过本课程学习，学员应了解 通过本课程学习，学员应了解 – 掌握基本的金融概念和正确的分析方法 – 掌握基本的金融概念和正确的分析方法 – 资本市场如何运作 – 资本市场如何运作 – 如何获取有用的相关信息 – 如何获取有用的相关信息 – 如何进行投资和金融分析 – 如何进行投资和金融分析 – 如何评估各种投资工具的风险和回报 – 如何评估各种投资工具的风险和回报 – 如何评估投资人的风险偏好和投资需求 – 如何评估投资人的风险偏好和投资需求 – 如何利用积极的或消极的投资策略构造投资组合 – 如何利用积极的或消极的投资策略构造投资组合 Copy Right © LIU Feng 4