2018年自动驾驶行业分析报告地报告材料之全球篇.doc

2019年自动驾驶行业分析 之全球篇 撰写时间：2019年6月 目 录 TOC \o 1-4 \h \z \u 第1章 概述 3 1.1 自动驾驶驾驶的概念与定义 3 1.1.1 自动驾驶的定义 3 1.1.2 自动驾驶分级 3 1.2 自动驾驶产业链 4 1.2.1 产业链结构图 4 1.2.2 产业链价值趋势 5 1.2.3 自动驾驶系统产业链结构 6 第2章 全球自动驾驶产业发展现状 7 2.1 全球政策 7 2.2 全球自动驾驶发展比较 9 2.2.1 发展情况比较 9 2.2.2 竞争地位比较 9 2.2.3 研发技术比较 11 2.3 全球自动驾驶汽车量产时间表 12 2.4 自动驾驶发展难题 14 2.4.1 技术难题 14 2.4.2 法律难题 16 2.4.3 伦理难题 17 2.5 自动驾驶市场规模与前景 17 2.6 自动驾驶行业发展趋势 18 2.6.1 以尽快商用为目标，2020年是重要时间节点 18 2.6.2 以网联汽车为方向，推动系统研发和通信标准统一 18 2.6.3 以创新业态为引领，互联网企业成为重要驱动力量 18 2.6.4 以产业融合为突破，催生并购潮与深度合作 19 第1章 概述 1.1 自动驾驶驾驶的概念与定义 1.1.1 自动驾驶的定义 目前的自动驾驶可分为两类。一类是目前非常火爆的无人驾驶，更强调的是车的自主驾驶以实现舒适的驾驶体验或人力成本的节省，典型的例子为百度和Google的无人车；一类是ADAS(全称为Advanced Driver Assistance System，即高级辅助驾驶系统），发展历史已久，早在1970年就已进入车厂布局中。两者都是利用安装在车上的各式各样传感器收集数据，并结合地图数据进行系统计算，从而实现对行车路线的规划并控制车辆到达预定目标。随着人们对安全、舒适的驾驶体验的不断追求，自动驾驶成为汽车的新方向。 图表 AUTONUM ：ADAS与无人驾驶的区别 不过，ADAS也可以视作无人驾驶汽车的前提，随着ADAS实现的功能越来越多，渐进式可实现无人驾驶。 1.1.2 自动驾驶分级 关于汽车智能化的分级，业界统一采用SAE International的标准，即国际汽车工程师协会制定的标准。 SAE的标准把自动驾驶分为了L0~L5，其中L0指的是人工驾驶。标准具体规定如下： 图表 AUTONUM ：自动驾驶分级 数据来源：SAE 目前市场上L3级别的自动驾驶汽车已经准备上路，汽车供应链正在投入下一个阶段L4级别自动驾驶汽车的研发。 1.2 自动驾驶产业链 1.2.1 产业链结构图 自动驾驶产业链相对较长，主要分为上中下游。上游主要为原材料，包括锂、钴、铜以及半导体等；中游为各种软硬件产品，包括传感器、自动驾驶平台等；下游为整车集成，以及车队管理系统，车载娱乐、车内办公等附加服务。 图表 AUTONUM ：自动驾驶产业链 数据来源：英伟达 1.2.2 产业链价值趋势 从产业链价值转移趋势方面，ADAS、自动驾驶软件和电动动力总成是提升最高的，而内燃机行业是下降最为明显的。 图表 AUTONUM ：自动驾驶单车零部件及软件价值转移趋势 数据来源：莫尼塔投资 1.2.3 自动驾驶系统产业链结构 自动驾驶的ADAS和无人驾驶系统如果要做到能够决策、执行驾驶动作，首先得具备环境感知的能力。环境感知层利用通过集成视觉、激光雷达、超声传感器、微波雷达、GPS、里程计、磁罗盘等多种车载传感器来收集数据，通过算法软件来辨识汽车所处的环境和状态，并根据所获得的道路信息、交通信号的信息、车辆位置和障碍物信息做出分析和判断，控制车辆转向和速度，从而实现ADAS和无人驾驶。 图表 AUTONUM ：自动驾驶系统产业链 数据来源：莫尼塔投资 第2章 全球自动驾驶产业发展现状 2.1 全球政策 随着主要车企及科技公司不断推出新的自动驾驶技术，世界各国都在积极制动自动驾驶普及路线图，放宽无人驾驶汽车相关法律法规，主要集中在道路测试和规划、驾驶分级、汽车制造等方面。其中美国在行业内属于领先地位；在亚洲范围内，新加坡的进度较为领先。 图表 AUTONUM ：自动驾驶系统产业链 地区 政策法规 联合国 2019年开始对包括《维也纳公约》在内的一系列国际道路交通安全法规进行调整修改。 美国 2019年，美国政府宣布未来10年将投入40亿美元扶持自动驾驶； 2019年发布《美国自动驾驶汽车政策指南》，2019年发布指南2.0——《安全展望2.0》； 2019年9月，众议院一致通过美国首部自动驾驶汽车法案（H.R. 3388）。 德国 2019年，允许博世的自动驾驶技术在国内进行路试，之后又有奔驰等公司相继得到政府批准，在德国高速公路、城市交