安徽肥西农村商业银行股份有限公司定向发行说明书-中国证监会.DOC

安徽肥西农村商业银行股份有限公司 Anhui Feixi Rural Commercial Bank Company Limited 定向发行说明书 （申报稿） 声明：本公司定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。 住所：安徽省合肥市肥西县上派镇 二○一八年十一月 安徽肥西农村商业银行股份有限公司 定向发行说明书 1-2- PAGE 3 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 依据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 安徽肥西农村商业银行股份有限公司 定向发行说明书 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、公司基本信息 6 （一）公司基本信息 6 （二）公司股东情况 7 （三）公司的历史沿革 8 （四）公司的附属公司及分支机构情况 15 （五）公司主营业务及商业模式 17 （六）公司最近两年及一期主要财务数据、监管指标及变动分析 18 二、发行计划 37 （一）本次定向发行目的 37 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 37 （三）发行价格及定价方法 40 （四）发行股票的种类、数量及金额 41 （五）预计除权、除息情况，对本次发行数量和发行价格的影响 42 （六）本次发行的限售安排及自愿锁定承诺 42 （七）募集资金用途及必要性和可行性分析 42 （八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案 45 （九）本次股票发行公司内部审议程序 45 （十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项 46 三、附生效条件的股份认购协议内容摘要 47 （一）签署主体及签订时间 48 （二）认购方式、认购价格及支付方式 48 （三）自愿限售安排 48 （四）估值调整条款 48 （五）协议的生效条件和生效时间 48 （六）合同附带的任何保留条款、前置条件 49 （七）违约条款 49 四、本次定向发行对申请人的影响 49 （一）本次定向发行对公司经营管理的影响 49 （二）本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 51 （三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 51 （四）公司以资产认购股票的行为（如有）是否导致增加公司的债务或者或有负债 52 （五）本次定向发行对其他股东的权益的影响 52 （六）与本次发行相关特有风险的说明 52 五、其他需要披露的重大事项 57 （一）公司股权托管情况 57 （二）公司股权质押、冻结情况 57 （三）公司是否存在主要股东及其关联方严重损害公司利益且尚未消除的情形 63 （四）公司是否存在违规对外提供担保且尚未解除的情形 63 （五）关于公司所属监管层级的说明 63 六、本次定向发行相关机构信息 65 （一）律师事务所 65 （二）会计师事务所 65 七、相关声明 66 八、备查文件 71 释 义 除非本定向发行说明书另有所指，下列词语具有的含义如下： 公司、本公司、肥西农商行、肥西农村商业银行 指 安徽肥西农村商业银行股份有限公司 肥西县信用联社、、肥西信联社 指 公司的前身“肥西县农村信用合作联社” 股东大会 指 安徽肥西农村商业银行股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽肥西农村商业银行股份有限公司董事会 监事会 指 安徽肥西农村商业银行股份有限公司监事会 报告期 指 2016年度、2017年度及2018年1-9月 本次定向发行、本次发行 指 安徽肥西农村商业银行股份有