联合公告I有关买卖天津中民筑友科技有限公司股份之协议II-HKEX.PDF

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限公 司 對 本 聯 合 公 告 的 內容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明確 表 示 概 不 就 因本 聯 合 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內容 而 產 生 或 因倚 賴 該 等 內容 而 引 致 的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 本 聯 合 公 告 僅 供 參 考 ，並 不 構 成 收 購 、購 買 或 認 購 中 民築 友 智 造 科 技 集 團有 限公 司 任 何 證 券 之 邀 請 或 要 約 。 JOY BRIGHT INVESTMENTS LIMITED CHINA MINSHENG DIT GROUP LIMITED 恩 輝 投 資 有 限 公 司 中 民 築 友 智 造 科 技 集 團 有 限 公 司 （於 英 屬 處 女 群 島 註 冊 （於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限公 司 ） 成 立 之 有 限公 司 ） （股 份 代 號 ：726 ） 聯 合 公 告 (I) 有 關 買 賣 天 津 中 民 築 友 科 技 有 限 公 司 股 份 之 協 議 (II) 創 富 融 資 有 限 公 司 代 表 恩 輝 投 資 有 限 公 司 提 出強 制 性 無 條 件 現 金 要 約 以 收 購 中 民 築 友 智 造 科 技 集 團有 限 公 司 所 有 已 發 行 股 份 （恩 輝 投 資 有 限 公 司 及 投 資 者 一致 行 動 人 士 集 團 已 擁 有 及╱ 或 同意 將 予 收 購 者 除 外 ） (III) 委 任 獨 立 財 務 顧 問 及 (IV) 中 民 築 友 智 造 科 技 集 團有 限 公 司 股 份 恢 復 買 賣 恩 輝 投 資 有 限 公 司 之 財 務 顧 問 獨 立 董 事 委 員 會 之 獨 立 財 務 顧 問 – 1 – 股 權 轉 讓 協 議 以 及 收 購 事 項 及 內部 重 組 完 成 要 約 人 及 投 資 者 已知 會 本 公 司 ，投 資 者 已透 過 其 間接 全 資 附屬 公 司 弘 道 咨 詢 ， 根 據 弘 道 咨 詢 與 賣 方 於 二 零 一 九 年 七 月 五 日訂 立 的 股 權 轉 讓 協 議 以 代價 人 民 幣 16.5億 元 收 購 標 的 股 權 。收 購 事 項 已於 二 零 一 九 年 七 月 十 日完 成 。預 計 於 寄 發 綜 合 文 件 日期 之 前 ，投 資 者 將 完 成 內部 重 組 ，據 此 ，要 約 人 （其 為 由投 資 者 直 接 全 資 擁 有 之 境 外 實 體 ）將 按 名 義 代 價 收 購 嘉 耀 之 全 部 已發 行 股 份 。 於 完 成 前 ，天 津 中 民築 友 科 技 間接 擁 有 嘉 耀 之 所 有 已發 行 股 份 ，而 嘉 耀 則 間接 擁 有 已發 行 股 份 約 63.5 % 。 緊 隨 完 成 後 ，弘 道 咨 詢 （其 由投 資 者 間 接 全 資 擁 有 ） 通 過 其 中 間全 資 附屬 公 司 （包 括 天 津 中 民築 友 科 技 及 嘉 耀 ）間接 擁 有 已發 行 股 份 約 63.5 % 。於 內部 重 組 完 成 後 ，嘉 耀 將 由要 約 人 全