股权融资业务培训课件.ppt

永泰能源原名鲁润股份。 2007年，江苏永泰地产受让鲁润的控股权，成为一家民营控股企业。 2009年，在剥离原有石化、水泥资产后，鲁润转型煤炭企业。 2009年10月，公司与永泰投资共同收购华瀛山西能源投资有限公司70％股权，其中鲁润股份出资1.67亿受让40％股权。华瀛山西下属两煤矿合计查明保有储量2025.5万吨。 2009年12月，启动第一次定向增发募资6.4亿元，收购永泰投资所持华瀛山西能源投资的30％股权，且通过收购七个煤矿，焦煤资源保有储量至5913.86万吨。 2010年7月，首度定向增发完成仅仅一个月，启动第二次增发募资20亿收购煤矿。这次定向增发完成后，公司焦煤总保有储量达到15759.86万吨。 2011年4月，第二次定向增发完成后又是仅仅不到一个月，启动第三次定向增发。这一次定向增发完成后，公司焦煤保有储量将增至20065.86万吨，焦煤生产规模合计为495万吨/年；优质动力煤保有储量11.44亿吨，生产规模为600～800万吨/年。 并购范围从山西扩大至陕西，煤种从焦煤扩大至动力煤 * * 良好的示范作用：我国不少公司在海外上市后，因境外对中小企业估值过低而缺乏持续融资能力，有些企业欲境外下市后转回A股上市。境外退市蕴含了丰富的投行业务机会，如跨境融资、并购贷款、选择权贷款等，作为全行首例海外退市项目，本案例为全行抢抓海外退市业务机会具有良好示范效应。 综