2010年饲料添加剂市场焦点回顾.docxVIP

添加剂是饲料工业的核心产业，添加剂行业的发展水 添加剂是饲料工业的核心产业，添加剂行业的发展水平通常也代表着整个饲料行业的 发展水平。在过去的 2010 年，添加剂行业发生了很多故事，添加剂市场的行情波澜起伏， 让我们目不暇接。我们遴选了其中几个焦点角色，期望通过一番对比分析，来透视、理解我 国的添加剂产业，为来年的发展打好基础。 蛋氨酸进入诸侯争霸时代 长期以来，全世界饲料级蛋氨酸均采用化学合成法生产，现在全球蛋氨酸的年生产能 技术要求高，投资额巨大，因此，多年来全球蛋氨酸的生产集中在几家国际大公司手中，主 要有 Evonik Degussa 公司(年生产能力 34 万吨)、美国 Novus International 公司(年生产 能力 29 万吨)、法国 Adisseo 公司(年生产能力 23 万吨)、日本住友化学株式会社(年生产能 力 11 万吨) 等，这几大公司垄断了全球 95%以上的市场。 近十多年来，我国养殖业的快速发展拉动了我国的饲料产业，多年来我国饲料产量每 年均以较快的幅度增长，在 2000 年至 2009 年的十年间，我国饲料年产量由 7500 万吨增至 14800 万吨，平均每年新增产量 822 万吨，目前全国共有饲料生产企业 1.1 万多家，总产量 达到 1.5 亿吨，有近 30 家饲料生产企业的年产能达到了 200 万吨。 但长期以来，我国饲料中添加的蛋氨酸一直都要依靠进口，是我国化学原料药的进口 大户，进口量逐年以较大幅度增长，国家每年都要消费大量美元。2001 年，我国蛋氨酸进 口量为 6 万吨，2006 年进口量达到 8 万吨，2009 年我国市场上蛋氨酸的需求量达到 10 万吨， 今年 1～11 月份，我国蛋氨酸累计进口量已达 9.7 万多吨，全年铁定超过 10 万吨。巨额的 从今年开始，这个状况可能将要发生巨大的改变。随着重庆紫光蛋氨酸开始投放市场，中国 国产的蛋氨酸将会陆续上市。未来一两年内即将面世的还有：蓝星安迪苏南京项目，建成后 预计年产 14 万吨蛋氨酸;住友化学大连的 2 万吨蛋氨酸项目;赖氨酸巨头大成集团的发酵蛋 2010 年饲料添加剂市场焦点回顾 摘自：中国饲料行业信息网 发布日期：2011-01-14 力约为 100 万吨，年产量约为 80 万吨，实际需求约为 75 万吨。由于蛋氨酸合成工艺复杂， 进口量意味着国内市场巨大的需求，然而数遍蛋氨酸市场很难看到中国供应商的影子。不过， 氨酸项目;四川乐山和邦的 10 万吨蛋氨酸项目。加上 氨酸项目;四川乐山和邦的 10 万吨蛋氨酸项目。加上希杰筹备中的发酵蛋氨酸项目和迪高沙 在新加坡建设的面向亚太市场的 15 万吨蛋氨酸项目，那么我们会看到国内市场将至少有七 家产量在 2 万吨以上的蛋氨酸生产商。而中国年蛋氨酸消费量目前只有约 10 万吨左右，这 些项目全部建成投产后，国内饲料级蛋氨酸产能将最高达到 50 万吨，目前全球产能约 130 万吨，实际产量只有不到 80 万吨。届时蛋氨酸市场将面临激烈的竞争，蛋氨酸价格预计也 将大幅下降，同时考虑到低成本优势，中国势必将大量出口饲料级蛋氨酸. 赖氨酸市场风云再起 谁是赖氨酸行业的王者？大成、希杰还是味之素？你分不出来，因为他们至今胜负未 分。先说大成集团，2004 年以前，中国饲料用赖氨酸几乎全部依赖于进口，而随着大成赖 氨酸的投产及中国厂家大举投产进入，2005 年，中国成为赖氨酸出口大国，与此同时，赖 氨酸价格一路下滑，从而为之在饲料中大批量常规使用奠定经济基础。据不完全统计，2009 年中国赖氨酸产量为 67.9 万吨(含 65%赖氨酸)，同比增长 16.1%;出口 10.1 万吨，同比增长 9.4%。近年来，赖氨酸市场竞争日益激烈，韩国希杰、日本味之素、中国大成生化三分天下， 但大成生化仍然凭借 60 万吨的产能、超过 30%的市场份额牢牢掌握着赖氨市场特别是中国 市场的定价权和话语权。 作为一家韩国公司，希杰是韩国最大的食品企业希杰食品集团的旗下的子公司。如今 的希杰，正雄心勃勃欲加大在赖氨酸领域投资，做到全球赖氨酸行业的 NO.1，今年年中随 着 10 万吨赖氨酸和 5 万吨苏氨酸项目落户沈阳，希杰集团将在未来几年实现赖氨酸年生产 能力达 55 万吨，销售收入超过 12 亿美元的巨型公司，届时其在赖氨酸市场的份额将占有全 球 30%以上。 VC 价格暴跌——盲目扩张的代价 维生素市场向来不乏热点，今年也不例外。2010 年的焦点角色是 VC，这个前几年曾经 让人疯狂的品种，今年继续一另一种姿态吸引着人们的注意力。今年的主题是“跌价”，而 且是暴跌。年初 VC 价格还在 80 元/公斤左右，至 9 月份时已跌至 40 元/公斤以下，跌去一 半。VC 也算是维生素行业中的大品