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保险经纪公司发展规划报告 一、 总体规划理念 以大型项目业务为利润主要来源， 通过寿险及车险业务为经营 基础，逐步增加业务产能，使公司在当地具有一定的知名度，并 通过各种关系（股东关系或销售团队关系）与当地项目发布方取 得紧密联系，而促进项目业务的签署。 同时，通过组建销售队伍， 建立公司自主的销售团队。 逐渐丰富销售团队的销售产品 （包括： 保险产品、理财产品、直销类产品等） ，使股东和销售团队在销售 过程中均获得到相应利益， 也可以促进销售团队的有更大的发展， 建立适合当地市场的平台经济，从而挖掘和培养专属产品的销售 团队，以人对人销售为基础， 增加网销、 电销、微信销售、APP(移 动终端 )销售等多元化销售项目。 将销售团队的产能及能动性最大 化，为构建金融集团做销售支持的准备。 二、 经营规划 1、 经营团队规划： 1) 总经理办公室 （2-3 人）：由董事长、总经理 （执行董事）、 总经理助理构成，职责包括：向股东负责、为股东创造 收益、定期向股东汇报经营情况、公司战略规划、市场 分析及管控、公司制度的执行及监督、财务制度的执行 及监督、业务发展规划、机构监督和巡查、业务考核目 标制定、与保险公司接洽及协议签署、与监管机构保持 良好关系、拓展优质项目业务、人力资源规划等。 2) 大项目部（ 1-5 人） : 由部经理、员工组成。职责包括： 业务项目目标信息搜集、业务项目洽商、与产品采购部 （产品支持部）一同完成项目。 3) 产品采购部 （1-2 人）：有部经理、 员工组成。职责包括： 常规业务团队销售产品采购、与大项目部一同完成项目 产品采购、其他销售渠道产品采购。 4) 运营部（ 1-4 人）：由部经理、培训专员、数据专员、督 导专员组成。职责包括：运营数据统计、产品培训、 “基 本法”制定及执行的监督和督导、培训课件的制作、协 助产品采购部进行产品对比分析、客户服务、业务文件 保存、分支机构管理。 5) 人事行政部（ 1-3 人）：由部经理、人事专员、行政专员 组成。职责包括：人事薪资管理、入离职管理、招聘管 理、人事风险分析、 业务员入离职管理、 资格考试管理、 人事档案管理、公司印章管理、文件制作及通告管理、 行政流程管理、 固定资产管理、会议及招待组织和管理、 其他相关行政事务管理。 6) 财务部（ 1-5 人）：由部经理、会计、出纳组成。职责包 括：财务报表、税务报表、预算管理、银行账户管理、 财务制度制定及监督、财务流程管理。 7) IT 部 （1-2 人）：由部经理、桌面工程师组成。 职责包括： 财务系统维护、业务系统维护、网站系统维护、网络维 护、个人电脑维护、协助各部门进行数据提取、网络安 全系统、信息系统规划。 2、 机构建设规划： 1) 机构设立 在现有已有产能地区先建立机构为原则， 2016 年预计建 立省级机构 （二级机构）11 个，按照先后顺序为： 内蒙、 辽宁、河北、天津、山西、吉林、黑龙江、山东、河南、 陕西、甘肃，所有省级机构均为总公司进行投资建设。 预计建立地区级机构（三级机构）内蒙 13 个、辽宁 10