深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行股票发行情况.PDFVIP

深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 证券代码：002340 证券简称：格林美 深圳市格林美高新技术股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路81 号华贸中心1 号写字楼22 层） 二〇一四年五月 深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 许开华 王 敏 余和平 周中斌 杜庆山 李映照 深圳市格林美高新技术股份有限公司 2014 年5 月27 日 - 1 - 深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：17,038.3333 万股 2 、发行价格：10.32 元/股 3、募集资金总额：1,758,355,996.56 元 4 、募集资金净额：1,738,813,651.56 元 二、本次发行股票上市时间 本次非公开发行新增股份 17,038.3333 万股，该等股份已于2014 年5 月2 1 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成预登记托管手续，将于 2014 年5 月29 日在深圳证券交易所上市。 本次非公开发行，公司控股股东汇丰源认购的股票限售期为36 个月，预计 上市流通时间为2017 年5 月29 日；其他4 名特定投资者此次认购的股票限售期 为12 个月，预计上市流通时间为2015 年5 月29 日。根据深圳证券交易所相关 业务规则的规定，公司新增股份上市首日2014 年5 月29 日股价不除权，股票交 易设涨跌幅限制。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 - 2 - 深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 目录 发行人全体董事声明 1 特别提示2 一、发行数量及价格2 二、本次发行股票上市时间2 目录3 释义5 发行人基本情况7 第一节 本次发行的基本情况8 一、本次发行履行的相关程序8 二、本次发行基本情况9 三、本次发行对象概况 12 四、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 16 五、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 16 六、本次发行相关中介机构情况 16 第二节 本次发行前后公司相关情况 18 一、本次发行前后前十名股东情况 18 二、本次发行对公司的影响20 第三节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析23 一、主要财务数据及财务指标23