专业服务创造价值基金定投推广新模式.pptx

专业服务创造价值基金定投推广新模式产品介绍Chapter 1.量化定投产品介绍产品策略：传统定投+移动止盈+量化估值产品形式：基金定投组合。加入了移动止盈、量化估值策略，遂将量化定投包装成了基金定投投顾签约组合，实现客户预期收益的同时向客户收取投顾服务费用。量化定投产品特点◆ 操作指数基金，没有踩雷风险和清盘退市风险。◆ 越跌买的越多，在上涨的趋势中越涨卖的越少，利用量化估值系统预判出市场高点后给出减仓建议，符合中国股市熊长牛短的特点。◆ 量化估值系统每天自动扫描，寻找价值洼地。定投签约的意义 √ 定投产品本身适用客户群体广泛，中小客户及高净值客户都有定投需求√ 为电话营销激活客户的重要工具√ 区别于银行的传统定投挖掘潜在客户、激活渠道客户√ 市场低迷时增强客户粘性√ 基金定投组合签约实现收费，利于客户重视并跟随我们做出的建议运行成果Chapter 2.基金定投组合净值曲线图红利ETF现价2.853（截止2017/6/9日收盘）平均建仓成本2.735当前投资收益率4.31%　定投标的红利ETF表现持续走强，再创新高红利ETF与各大基金指数对比上线以来跑赢市场权威基金指数签约客户80人签约客户资产增长16%定投资产规模达220万数据截止日2017年5月底量化定投策略解析Chapter 3.NO.1以上证50指数为例传统定投方式:定投原则与方法举例分析： 起始时间：2012-01-01至2017-01-16 定投标的：上证50ETF，代码510050 业绩基准标的：国债ETF，代码511010 交易原则：1000元/月，固定日期投入指数基金传统定投方式年化收益率5.25%量化定投方式年化收益率10.75%NO.2以中证500指数为例传统定投方式：定投原则与方法举例分析： 起始时间：2014-01-01至2017-01-16 定投标的：中证500ETF，代码510500 业绩基准标的：国债ETF，代码511010 交易原则：1000元/月，固定日期投入指数基金 传统定投方式年化收益率5.57%量化定投方式总收益64%，同期基准收益15.71%，策略实现年化收益18.11%同一时间区间定投不同指数基金上证50指数的年化收益率仅为9.48%，远低于同期同种策略的中证500指数同一时间区间定投不同指数基金沪深300指数的年化收益率为13.83%，同样低于同期同种策略的中证500指数。证明标的选择对收益率有较大影响。量化估值选取最佳定投标的Chapter 4.独立开发全自动量化估值系统★ 全天候智能扫描，市场各个指数板块，寻找价值洼地。★ 提供指数板块之间横向对比。★ 提供历史纵向对比，均值、中位数、波动率一目了然。 沪深300获利高度平均成本线HSI恒生指数获利高度平均成本线各指数估值情况(PB)指数代码指数简称当前PB百分位%当前状态PB均值PB中位数最大值最小值PB波动率指数波动率场内基金000001.XSHG上证综指1.6687高估2.21.846.491.20.99861*000015.XSHG上证红利1.0317低估1.871.65.580.920.99779510880000016.XSHG上证50指1.219低估2.091.796.121.071.08682510050000300.XSHG沪深3001.5128正常偏低2.261.916.621.161.1915510300000905.XSHG中证5002.9347正常3.152.995.891.630.91508510500000121.XSHG医药指数3.7255正常3.753.646.522.930.62517*000122.XSHG农业指数3.7175正常偏高3.262.986.072.280.72257*399001.XSHE深证成指3.1753正常3.223.068.671.771.353137159943399005.XSHE中小板指437正常偏低4.624.498.282.291.221496159902399006.XSHE创业板指5.0746正常5.535.2514.62.752.16680159915399106.XSHE深证综指3.6722正常偏低3.573.547.81.721.26500*399991.XSHE一带一路1.5760正常偏高2.121.527.381.321.65300*399998.XSHE中证煤炭1.3460正常偏高1.921.286.11.051.34190502013各指数估值情况(PE)指数代码指数简称当前PE百分位%当前状态PE均值PE中位数最大值最小值PE波动率000001.XSHG上证综指16.8653正常20.0316.352.798.9410XSHG上证红利8.0325