当前时点的基金资产配置幻灯片.ppt

基金配置建议——控风险 * 底仓50%+进攻仓位（30%）+机动仓位（20%） 1、止盈 底仓：一轮牛市结束前不止盈（基金指标，第一天大跌） 进攻仓位：风来了进，风走了出 2、止损 底仓：看错、基金风格偏移 进攻仓位：追涨不涨（一日游行情） 轻择时——投资是时间的玫瑰 * 1、频繁交易，常在高点驻足（时间和时点） 基金投资收益的催化剂——时间 2、投资股票市场的朦胧美。 下半年非常适合增配A股资产，买点股票型基金。 04 博时明星基金介绍 价值投资组基金经理——王 俊 * 王 俊先生 CFA 8年从业经验 2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。 历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金、博时丝路主题股票基金的基金经理。 现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金的基金经理。 博时公募产品线概况 产品数量丰富：截至2016年12月30日，博时管理164只公募基金，已成为国内管理公募基金数量最多的公司 产品种类齐全：拥有权益类、固定收益类、海外投资、另类投资等各类公募基金产品 * 基金工具价值很高 * 谢谢！ 券商业务部华东区 渠道总监 姚丹微信） 单击此处添加标题 Bosera Funds 风险提示：本材料仅供内部培训参考，不构成投资建议。 请勿直接提供给投资者。 两位创始人的话 * * Bosera Asset Management Co., Ltd. Bosera Asset Management Co., Ltd. Bosera Asset Management Co., Ltd. Bosera Asset Management Co., Ltd. Bosera Asset Management Co., Ltd. Bosera Asset Management Co., Ltd. 当前时点的基金资产配置  目录 01重新认识公募基金 客户认知偏差： 1、认为自己会炒股，不愿意买基金 2、买基金亏过钱，认为买基金不会赚钱 3、认同基金可以赚钱，但是没有炒股票或买私募赚得快、多 营业部营销现状： 1、只卖新基金，封闭期一过就跑。 2、时点冲刺货币基金，冲完了就跑。 客户对基金认知偏差，销售品种比较单一，销售行为短期化。 * 1、基金、股票与私募基金的区别与优势 * 2016牛股 刺激 * 2016熊股 酸爽 炒股票，看上去很美 一月 中毅达；二月 深深宝A；三月 数源科技；四月 名家汇； 五月 科恒股份；六月 第一创业；七月 兴业矿业；八月 廊坊发展；九月 四川双马；十月 煌上煌；十一月 三江购物；十二月 上峰水泥…. 10万 一年 变4.096亿！ 实际情况是： 2016年两市市值定格为56.53万亿，较之2015年年底59.36万亿元，2016年全年蒸发2.83万亿。?根据中登公司公布的2016年年底投资者数量1.17亿人来计算，2016年人均亏损2.42万元。 * * 2016私募业绩（赚） 数据来源：好买基金 * 2016私募业绩（亏） 数据来源：好买基金 * 2016股票基金业绩（赚） * 2016股票基金业绩（亏） 过去8年各类资产投资收益 * 年份 公募基金中位数 收益 私募基金中位数 收益 博时主题行业 沪深300 涨跌幅 创业板 涨跌幅 上证综指 涨跌幅 2017 （6.21） 2.79% 10.31% 7.14% -7.19% 1.17% 2016 -14.18% -8.06% 3.3% -11.28% -27.71% -12.31% 2015 46.17% 20.76% 21.1% 5.58% 84.41% 9.41% 2014 22.61% 13.86% 61.36% 51.66% 12.83% 52.87% 2013 14.74% 0.63% 2.56% -7.65% 82.73% -6.75% 2012 5.02% -10.32% 17.16% 7.55% -2.14% 3.17% 2011 -24.36% -33.16% -9.63% -25.01% -35.88% -21.68% 2010 3.43% -16.54% -10.61% -12.51% -14.31% 2009 71.16% 78.15% 71.51% 96.71% 79.98% 年平均收益 15.57% 5.67% 19.59% 13.13% 11.30% 博时主