亚东预拌客户关系管理crm系统需求书重点.docVIP

亞東預拌客戶關係管理(CRM)系統需求書 壹、系統建置概要 貳、系統需求概述 一、客戶基本資料 二、客戶組織及職務人員 三、客戶背景資料 四、客戶財報 五、與遠東集團的關係 六、客戶信用情形 七、作業流程 八、案場(工地)連絡資料 九、與本公司往來實績 十、客戶與同業往來實績 十一、客戶服務 十二、客戶額度管理作業 十三、綜合報表需求 參、系統其它需求 肆、管理面的需求 伍、程式數量預估 壹、系統建置概要 本系統須以分頁面WEB方式顯示，並要求視覺設計(美工)，本系統為公司內部使用，不由網際網路進入啟動，但有些資料須能連結EIP資料庫。 貳、系統需求概述 一、客戶基本資料，主要需求包括： 營利事業統一編號或個人身份證字號、公司名稱或姓名、負責人姓名、 公司登記地址、通信地址、公司電話及傳真、經濟部登記資料圖檔、資本額、與亞東那個廠有往來過(需可多個)、公司網址、其他 說明：1.需有可連結該公司網站的功能 2.資料來源：由後台系統轉入部份資料再補充不足的相關資料 3.除清檔外，客戶的新增、刪除都必須由後台系統執行。 4.由後台系統中轉入的資料，於本系統不得修改異動。 5.資料需可重複轉入。 6. 除提供基本欄位填寫相關資訊內容外，還可以上傳檔案。 二、客戶組織及職務人員，主要需求包括： 單位名稱(如業務、財務、付款、採購…等)、主管、業