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- 2019-09-12 发布于上海
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销售管理系统
需求
产品功能
销售管理系统主要分为系统配置、组织管理(人员、团队)、中介管理(代理、协议)、培训管理、标保折算、保单归属管理、基本法配置、考核管理、薪酬管理、费用调整、绩效批次管理、账户管理、手续费管理、销售业绩管理、影像管理、接口提数、远程出单点管理、统计报表等几大模块。系统主要功能图如下:
系统功能列表:
功能大类
功能小类
功能描述
系统参数设置
系统参数配置
系统参数配置可以配置系统中的基础参数如:人员类型、人员职级、团队类型、代理人类型等参数,并可以对参数进行修改和注销,注销后系统参数无效,注销后的参数可以通过启用再次生效。
系统参数值配置
系统参数值配置可以为新增的基础参数配置参数值如:为(人员类别)参数配置参数值为(业务员)和(团队主管),并可以对参数值进行修改和注销。注销后系统参数值无效,注销后的参数值可以通过启用再次生效。
机构参数设置
机构参数设置与系统参数设置基本类似,只是增加了设置机构代码,用于说明该参数适用某一个机构。
机构参数值设置
机构参数值设置是针对机构参数设置中的参数进行赋值,功能与系统参数值设置类似。
机构参数指标复制
机构参数指标复制功能即实现某一机构参数由一个机构复制到另一个机构,对于不同机构具有相同指标的情况简化了设置操作。
报表模板配置
报表模板配置实现统计报表的快速定制化开发,只需要进行简单配置就可以实现
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