rmcis预约管理跟客户关系管理系统操作流程资料教材.pptVIP

RMCIS 预约流程演示 RMCIS简介 RMCIS 客户预约管理与客户信息管理系统, 基于桌面的预约管理系统，轻松管理您的客户，预约记录，雇员/服务/定位。 广泛的应用 会计人员、针灸中医、顾问与咨询、美容美甲、按摩理疗、牙医、医生、心理咨询、驾驶学校、宠物店/宠物医院、健身房/保健俱乐部、律师法律服务、按摩师、球场出租、宠物美容师、摄影师、麻将娱乐室、纹身工作室、其他类似行业.. 我们以一个典型的应用，牙科诊所，来进行一次预约之旅 RMCIS预约管理与客户管理主界面 一、新建预约 双击或右键空白时间栏 1.查找顾客记录，选择确定 1.1若是新顾客，可直接创建顾客 1.2若要修改顾客信息，可直接修改 2.选择服务 3.更换医生 发现医生选错了？可在这里修改。选择的时候注意预约冲突，说明此医生在这个时间段已有其他预约，请确认后再修改 4.添加助手 医生需要助手吗？可以添加！选择的时候注意预约冲突，同上 5.保存预约 新建预约完成 总结 从预约记录表开始创建预约 选择顾客，若是新顾客，可直接创建 选择服务 更新医生，添加助手 保存即可 二、预约操作 当顾客如约前来问诊时，双击或右键菜单打开相应预约 1、顾客到达 点击顾客到达后，服务开始。同时预约进入队列 2、预约结束 当服务完成后，再次打开预约，并点击预约结束 3、完成后显示 预约完成后，队列中移除 到此，预约流程已完成。 其他操作:预约删除 预约结束前，预约可以被删除 显示被删除预约，请选中此复选框 其他操作:预约恢复 恢复被删除的预约，打开预约点击恢复 总结 为保证正常冲突检测，修改或者添加雇员/资源/设备前请先添加服务。 至此，预约流程已结束。 下面进入收据与支付 三、收据与支付 打开已结束的预约，点击生成/打开收据/支付 1、收据操作 1.1合并服务 若此顾客存在有其他已结束但未开帐单的服务，会有提示，打开后，可以将几个已结束的服务合并在一起进行操作 1.2收据操作：添加商品 商品添加后可被移除 1.3收据操作：添加其他服务 服务添加后可被移除 1.4收据操作：消费店内预存 若此顾客在本所已经提前购买过相关服务，如（洗牙10次），则可以进行店内预存消费 1.5收据操作：保存下一步 点击保存下一步 保存收据 进入下一步 预约状态 已开帐单 2、支付 2.1、支付方式 选择支付方式，点击打开 修改支付方式 修改支付金额 添加备注 2.2、支付金额 1、全额一次支付（默认） 2、分次支付 2.2.1、全额支付 全额支付，直接点击确定即可 2.2.2、分次支付 第一次先支付200 第一次支付后 状态改为：余款未付 预约显示与打印结果 再次支付 支付余款：再次进入预约，点击生成/打开收据/支付，下一步，再次支付 2.3、支付完成 3、打印收据 支付完成后，可以打印收据，为PDF文件。 4、收据PDF 5、收据与支付完成 至此，收所与支付已全部完成 预约状态为全部付清 总结 预约流程 新建 选择顾客 选择服务 顾客到达 预约结束 收据与支付 收据操作 添加商品、服务，消费店内预存 可合并已结束但未开帐单的服务 支付：全额一次支付，分次支付 店内预存 顾客可以在店内预购一定次数的服务，在以后的消费中可以用这些预存的服务来抵扣。 一、创建相关商品 窗口商品和服务常规商品新建 二、销售 对顾客销售此商品 选择顾客 添加商品 保存支付 提示：查看收据编号 三、店内预存 工具预存服务 用上一步销售的收据编号载入 信息，如商品、顾客 选中可选服务，添加至店内预 存，次数由操作员根据出售商品 来指定，如10次 提交 注意：添加预存是由操作员控制，可以任意添加，发票信息只是参考 四、店内预存抵扣 当预约生成收据时，可用店内预存抵扣 如收据有一次洗牙服务 选择店内预存 选中预存的服务（洗牙） 添加即可 保存支付 查看收据 预购服务管理 窗口顾客管理 添加 同三，可任意添加 删除 可删除未消费 总结 创建相应的商品 建立新销售，销售给顾客 为顾客创建店内预存 使用店内预存 管理店内预存 公司事件 预约记录中除了添加预约外，还可以添加公司事件，如：临时请假，午休等 一、创建公司事件 预约记录空白处右键新建公司事件 二、设置公司事件 三、事件显示效果 总结 事件重复设置 每周重复，从第一次开始的星期开始创建 重复截止 无结束日期 次数 结束时间