农商行CRM项目功能介绍-经典收藏.pptVIP

XX农村商业银行OCRM项目功能介绍 一、目录 二、进度计划 一、客户管理 三、人员规划 四、风险提示 客户生命周期 客户管理总体 客户管理 包括信息管理和客户管理 客户管理 客户信息管理 客户管理 客户分配 客户等级管理 客户认领 客户合并 VIP管理 创建潜在客户 客户退出管理 客户群组管理 客户管理 功能列表 查询客户 查询条件、结果，数据量、效率 客户信息管理 对公对私（概要信息、分类信息) 创建潜在客户 公共潜在，自建潜在，引荐潜在 客户分配 客户认领 客户合并 VIP客户管理 客户等级管理 客户群组管理 退出客户管理 客户管理－创建潜在客户 客户管理－创建潜在客户 类型 创建客户 客户阶段 分配机构 分配客户经理 创建任务 自建潜在客户 √ 跟踪潜在 √ √ √ 引荐潜在客户 √ 跟踪潜在 √ √ √ 公共潜在客户 √ 公共潜在 √ 客户阶段划分： 1-公共潜在 2-跟踪潜在 3-活动 4-睡眠 5-退出 6-因被合并而废弃 客户管理-客户分配 客户分配是上往下的分配原则，用户通过客户分配功能界面上方的查询功能，输入相应的查询条件查询出符合条件的客户信息，勾选需要分配的客户，选择需要分配的对象，系统中现开放两种分配对象： 客户经理：单个客户经理 客户经理团队：机构内多个客户经理用户组成的客户管理团队 然后点击“批量分配”选择对应的分配对象后，将勾选中客户的管户权限分配给对应的用户。 若分配对象为“客户经理团队”则需要将勾选中的客户的管户权限分配给团队内的所有客户经理 客户管理-客户分配 客户管理-客户认领 查询出无管户客户经理的客户； 勾选出要认领的客户； 弹出申请理由输入界面； 提交成功后，生成审批任务提交到市场营销主管处，并提示客户经理在我的任务-审批任务中查看审批情况； 如果被申请客户是公共潜在客户无需审批，复制该客户记录，保留原公共客户信息 客户管理-客户认领 客户管理-客户合并 以受管客户为主客户，以未受管为从客户，假设都受管或都不受管，市场营销主管手工指定主客户。客户信息以主客户为主，主客户空缺的信息从从客户中复制，多记录信息（如对公客户的联系人信息）进行合并。 2、如果是两条存量客户合并，对合并后的从客户不删除，客户标记为已退出，退出原因注明被合并。对历史信息不追溯 客户管理 客户信息包含基本信息，扩展信息，关联信息，存量开户信息； 基本信息：指的姓名(单位名称)、客户号、证件类型等基本信息； 扩展信息：指联系信息、资产信息、财务信息等可扩展的客户信息，一个客户可对应多个扩展信息； 关联信息：指客户与客户之间的关系信息，体现为个人客户之间的关系（即家庭关系），公司客户之间的关系（即企业联系信息），公司与个人的关系（即企业联系人信息和个人单位信息） 存量开户信息：银行系统存在这样的情况：一个客户号可能对应多个核心客户号，每个核心客户号又继续关联账号 ，这样OCRM系统就存在客户归并问题，一个客户对应多条存量开户信息。所有有关账务和交易的信息均由存量开户信息关联。【问题：归并原则？】 二、进度计划 一、需求分析 三、人员规划 四、风险提示 进度计划 进度计划 详细计划表 三、目录 二、进度计划 一、需求分析 三、人员规划 四、风险提示 人员规划 三、目录 二、进度计划 一、需求分析 三、人员规划 四、风险提示 保密须知：本文件及其书面或其他任何形式的附件乃以保密形式提供，其著作权归属于本公司，仅供阁下内部使用。未经过本公司的审核、确认及书面授权，阁下不得以任何方式在任何媒体（包括互联网）上公开引用或在阁下的任何资料中引用本文件及其附件中的任何数据和信息，不得以任何方式将本文件及其附件中的任何内容提供、披露给其他单位或个人。敬希阁下与我们共同遵守法律。 * 提供用户一个在系统中录入待营销潜在客户的入口，使用户通过系统对营销客户进行管理，加大用户客户营销工作的效率和成功几率。 营销方式：公共潜在客户、自建潜在客户、引荐潜在客户 * 在查询时，如果出现多条存量开户信息，在归并时： 是否卡户、是否信用客户、是否网银客户取是值； 授信额度、已用额度取和； 客户信用评级取低值； 开户日期取早值。 * * * 提供用户一个在系统中录入待营销潜在客户的入口，使用户通过系统对营销客户进行管理，加大用户客户营销工作的效率和成功几率。 营销方式：公共潜在客户、自建潜在客户、引荐潜在客户 * 在查询时，如果出现多条存量开户信息，在归并时： 是否卡户、是否信用客户、是否网银客户取是值； 授信额度、已用额度取和； 客户信用评级取低值； 开户日期取早值。 * *