投资银行业务主要产品及流程介绍.pptx

投资银行业务主要产品与流程介绍;;;;;;;;;;;;组合投资模式意义;我行开展组合投资业务的三种模式 ;;;;;;;;非公开发行公司债业务优势;;经办分行根据非公开发行公司债发行要求收集客户信息 与总行投行部进行预沟通 总行投行部综合客户信息及非公开发行公司债相关准入标准，反馈经办分行是否可以介入发行非公开发行公司债;2019/10/8;经办分行根据非公开发行公司债发行要求收集客户信息 与总行投行部进行非公开发行公司债发行预沟通 总行投行部综合客户信息及非公开发行公司债相关准入标准，反馈经办分行是否可以介入发行非公开发行公司债;序号;序号;;2019/10/8;为顺利完成备案材料并最终成功发行，非公开发行公司债整个发行的工作大致可以分为五个阶段：;主承销商、律师、会计师等中介机构可一起对企业进行尽职调查，以加快项目进程;尽职调查期间，主承销商与发行人商定非公开发行公司债具体发行方案。;完成担保工作 签署各项协议文件（承销协议、受托管理协议、债券持有人会议规则、设立偿债保障金专户、担保函、担保协议） 中介机构撰写承销协议、募集说明书、尽职调查报告等 律师出具法律意见书 完成上报文件初稿;申报阶段;发行成功后报中国证券业协会备案;;;;39;挖掘辖区内符合条件的企业，向客户推介债券产品（企业债参照附件2《湖南省企业债发行指标统计》） 摸排本行人脉及客户资源，明确辖区内目标企业，争取并维护项目承揽优势地位 营销过程中，应当及时获取各类债券业务的有权决策人的立场，进行针对性营销 将企业基本资料、融资需求汇总至总行投资银行业务部 协助总行、合作金融机构尽职调查 维护客户，后续管理 力争各类债券业务资金监管行资格;; 企业债券是指具有法人资格的企业依照法定程序发行，约定在一定期限内还本付息的有价证券。由发改委审批，主要以城投债为主。;; 公司债券是公司依照法定程序发行的、约定在一定期限还本付息的有价证券，它反映发行债券的公司和债券投资者之间的债权、债务关系。由证监会审批，发行主体以上市公司为主。;;超短期融资券和非公开定向发行方式的推出最终是为了解决企业???债额度不得超过净资产40%的限制。;47;