邮件及客户管理软件功能讲解.pptVIP

往来单位及联系人 TradeMail客户关系说明 资料: A、如何建设完整的客户信息完整的客户信息可以帮助我们更好地开展业务，建设完整客户信息的基础是建立相关的业务规范，在业务过程中不断收集、整理和完善客户信息。 B、客户信息规范与整合当建立一封新邮件时，可以按不同的以客户为管理对象，基于客户业务发生、发展的全过程，从多角度（如：邮件往来、联系信息、活动管理、相关文档等）、多种方式（行动记录、业务文档、快件记录等）动态归集客户的信息，来描述客户的状态及变化。说明：往来单位就是联系人所在的公司名称，联系人就是客户公司里的某一个业务员 往来单位:在建立客户进行资料录入时,所选择的客户单位和联系方式,并可以设置的所有项目,包括:客户档案,保险公司, 供应 商档案, 快递公司,客户分类,销售区域,客户级别,客户来源 客户资料:在往来客户里,当建立一客户档案后所显示的资料,并可以在建立客户档案时录入资料,包括:编号,公司名称,状态,区域,等级,来源和拥有者并有市场和产品范围,还可以建立与之相关连的联系人(包括: 往来邮件、活动管理、相关文档、传真 、样口档案 、快件 、联系人 、统计分析 ) 客户资料 客户资料是建立好往来客户信息后某一客户在进行跟进与联系时所包括的内容:往来邮件, 活动管理,相关文档,传真, 样品档案以及快件管理并与此客户相对应的联系人信息。如图: 往来邮件 ◇ 与之相对应的邮箱地址 ◇ 所有邮件，收、发及垃圾邮件 ◇ 搜索邮件并进行查看与处理 ◇ 删除邮件并设置垃圾邮件 ◇ 邮件标识及邮件读取管理 所有功能与邮件管理模块相同 活动管理 ◇活动的主题,类型及优先级别 ◇相关客户与跟进方向以及联系人的设置 ◇开始和结束时间以及活动结束设置 ◇提醒:选择提醒时间,关与任务管理相接合 ◇活动内容及文件和目录管理与添加 活动管理与任务管理可以相结合 样品档案 ◇ 客户工厂及收到时间 ◇ 存放位置和样品图片 ◇ 材料,工艺及包装 ◇ 来源和样品描述等 快件管理 ◇ 客户的收、寄快件信息内容一目了然 ◇ 方便查询、统计、跟踪。 ◇ 编号及收发日期、 ◇ 往来单位和联系人 ◇ 邮寄地址和快递公司 ◇ 货物描述及重量 ◇ 支付方式,跟踪,备注说明 相关文档 ◇ 相对应的联系人的文档 ◇ 文档内容可以多样化 ◇ 可以做为附件直接发送邮件 相关文档可以与文档管理相结合 公共与个人联系人 公共联系人：不论是公司以前开发的客户资源，还是现在创建的客户资源，都应视为公司内部的共有资源，可以分配或指定给某一用户或业务员使用；是属于业务上往来的客户联系方式，即公共联系人。与“个人地址薄”有一个很明显的区别就是拥有一个“使用授权”的功能 TradeMail联系人说明 说明： A、内容：填入联系人的个人和公司的信息，例如电话、地址、聊天工具以及联系人的公司名称---往来单位等B、使用授权：默认情况下，谁创建的联系人谁才拥有使用权；但是，管理员可将此用户建立的联系人分配给其它的用户使用C、个人地址薄：与业务上没有任何的关系，纯粹是为了方便某一个用户建立自己个人联系人的一种方式D、给公共联系人发送和接收的邮件可归档到往来邮件中。见统计分析---客户邮件重新归档例：业务员A把某客户的邮箱地址建立为公共联系人，那么其他业务员就无法建立相同的联系人邮箱地址 邮件归类、统计 客户统计分析（图表：饼图、直方图、趋势线等） TradeMail归类统计说明 说明： 对于Email地址在系统中不存在的邮件，用户可依此创建新的销售线索，进而可以转换为联系人/客户和销售机会，或将该Email地址与系统中现有的相应联系人相关联。 客户区域管理：可灵活自定义客户区域 客户状态管理：分线索、潜在客户、已下单客户、小客户、大客户。 联系活动管理：除邮件外还有电话、MSN聊天、传真联系记录等功能 联系人管理：可以联系人的使用进行严格的授权 备注：对于所有的往来Email，业务员可以根据公司的规定标注相关的属性，如：报价单、订单、发票等，从而将可Email进行归类管理，方便进行查询，节省业务处理的时间，并建立统一的客户往来信息数据库。 ※员工工作统计报表 客户统计(按数量)分析： 统计指标：客户数、累计销售额、累计销售毛利、累计销售费用、累计净收益 ※ 按客户等级统计： 公司所有客户按客户等级、重要程度进行统计，从客户数量、销售额等各种统计指标上分析不同等级客户在数量上所占的比例以及在销售额上所占的比重。客户等级反应了客户的重要程度，20%的高价值客户可能为企业带来80%的效益 ※ 按市场区域统计： 统计各个市场区域的客户情况，可按数量、销售额等指标进行分析。对结果进行分析可找出强势区域和弱势区域，并采取相应对策。 ※