《客户关系上机报告-客户关系管理软件上机操作》-毕业设计（论文）.docVIP

客户关系管理 - PAGE 2 - 上机报告 课程名称：　 　客户关系管理　　　　　　 题　　目：　 客户关系管理软件上机操作　 学生姓名：　　　　　 　　　　　　 学 号：　　 200993250223　　 　　 班 级：　　　 　 09-02　　　　 　　 专 业：　　　　 市场营销　 　 　 指导教师：　　　　　 　　　 　　　 2012年 11 月 一、上机实习目的： 通过模拟操作使学生对客户关系管理的实务有深刻的感性认识。通过训练使学生达到实际操作人员的基本技能。通过本次实验，使学生了解WiseCRM软件的基本功能，使学生全面掌握客户关系管理软件的用途与操作技能。通过操作掌握企能WiseCRM软件“联系人管理”模块的应用，“行动管理”模块的应用，“销售管理”模块的应用，以及基本的销售分析与报表设计运用。从客户关系管理的应用功能出发，以客户关系管理各参与主体的运作为表现，使学生全面掌握客户关系管理的用途与操作技能 二、上机实习内容： 客户及联系人管理 （1）增加客户 （2）删除客户 （3）查找客户 （4）增加组 （5）删除组 行动管理 （1）增加活动 （2）删除活动安排 （3）修改联系活动 （4）联系活动列表 销售管理 （1）增加、删除、修改机会 （2）新建销售 （3）销售明细查看 销售分析与报表设计 （1）销售走势分析 （2）销售漏斗模型分析 （3）销售构成分析 （4）报表设计 三、实验主要仪器设备及耗材 联网计算机一台；Windows XP操作系统； WiseCRM软件。 1：客户及联系人管理 增加客户 开始－程序-企能客户关系管理－企能WiseCRM单机版－企能WiseCRM单机版, 启动“企能客户关系管理”系统。 点击“客户管理”文件夹，在控制面板上的单击“新建记录”按钮，输入新建客户的相关信息。 输入客户基本信息后，在控制面板上单击“保存后新建”按钮，继续输入其他客户信息。 保存和修改客户信息，保存设置。 删除客户 a) 在主界面点击“客户管理”/“客户/联系人”按钮，进入“客户/联系人”界面。 b) 在“客户/联系人”界面选择上方快捷按钮栏中的“删除记录”按钮 。快捷键“ctrl+d” c) 软件弹出提醒框询问是否真的要删除，选择“确定”删除当前客户记录。 （3）查找客户 在上填入字段和字段值，按可以得到如下： （4）增加组 a.在“组名”内单击右键“新建组”： b.在组员窗口单击右键，选择“添加/删除组成员”： c.按“增加所有”，然后按“确定”： （5）删除组 单击“加盟商”，单击右键，选择“删除组”，在弹出窗口点击“确定”： 2：行动管理 （1）增加活动 按上图进入“日历”界面，在“日历”界面单击右键选择“新建联系活动”，填写内容，按“确定”。 （2）删除活动安排 在“日历”界面单击右键选择“删除联系活动”，按“确定”即： （3）修改联系活动 在“日历”界面双击要修改的联系活动，在“联系活动”窗口编辑内容，然后按“确定”即： （4）联系活动列表 a.在主界面单击“联系活动”按钮，进入“联系活动”界面： b.在主界面单击“客户”，进入“客户”界面中的“联系活动”子窗口 c.在主界面单击“联系人”，在“联系人”界面中的“联系活动”子窗口 3：销售管理 （1）增加、删除、修改机会 a.增加机会，进入“销售管理”的“机会”界面，单击鼠标右键选择“新建机会” b.删除机会，单击鼠标右键选择弹出菜单“删除机会”，点击“确定”即可。 c.修改机会，单击鼠标右键选择弹出菜单“编辑机会”，编辑完后点击“确定”即: （2）新建销售 在主界面的“销售管理”的“销售”界面中单击右键，选择“新建销售”，即可开始建立一笔新的销售记录。 （3）销售明细查看 进入“销售管理”的“销售明细”界面，然后可以查看相关内容的销售情况。 4：销售分析与报表设计 （1）销售走势分析 （2）销售漏斗模型分析 （3）销售构成分析 （4）报表设计 单击“报表”，选择“客户报表”，然后单击“设计“ 指导老师评语： 　　　　　　　　　　　　签字： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日 成绩等级： 备注：