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2014 年德州德达城市建设投资运营有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人及发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行 人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本期债 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商按照有关法律、法规的要求，履行了勤勉尽职的 义务，对本期债券募集说明书及摘要的真实性、准确性和完整性进行了 充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 2 2014 年德州德达城市建设投资运营有限公司公司债券募集说明书 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自 行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。投资者 若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 3 2014 年德州德达城市建设投资运营有限公司公司债券募集说明书 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014 年德州德达城市建设投资运营有限公司公 司债券 （简称为“14 德州城投债”）。 （二）发行总额：人民币18 亿元。 （三）债券期限：本期债券为7 年期债券。 （四）债券利率：固定利率，票面年利率为Shibor 基准利率加上 基本利差。基本利差的区间上限为2.20%，即簿记建档利率区间上限为 7.20%。Shibor 基准利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆 借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年 期Shibor （1Y）利率的算术平均数5.00% （基准利率保留两位小数，第 三位小数四舍五入）。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据 簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确 定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券 采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，即通 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有 规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者协议发行相结 合的方式。 （六）发行对象：通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分的 发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者 （国家法律、法 规另有规定除外）；在上海证券交易所发行部分的发行对象为在中国证 券登记公司上海分公司开立合格证券账户的境内机构投资者（国家法 律、法规另有规定除外）。 （七）债券形式及托管方式：采用实名制记账方式。通过承销团成 4 2014 年德州德达城市建设投资运营有限公司公司债券募集说明书 员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的债券在中央国债登记 公司登记托管。通过上海证券交易所发行的债券在中国证券登记公司上 海分公司登记托管。 （八）信用评级：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的 信用等级为AA+级，发行人主体长期信用等级为AA 级。 （九）债券担保：本期债券由中国投融资担保有限公司提供全额无 条件不可撤销连带责任保证担保。 （十）还本付息方式：每年