核准退休顾问（QRA）持有人.PDFVIP

核准退休顧問(QRA)持有人 申請表格 CFPCM , CERTIFIED FINANCIAL PLANNERCM , , , AFPTM , ASSOCIATE FINANCIAL PLANNERTM, and are certification marks and/or trademarks owned outside the U.S. by Financial Planning Standards “QRA”, “QUALIFIED RETIREMENT ADVISER”, “ ”, “ ” 及 Board Ltd. The Institute of Financial Planners of Hong Kong is the marks licensing authority for the CFP marks and AFP marks in Hong Kong and Macau, “核准退休顧問” 等標誌，由香港財務策劃師學會全權擁有。 through agreement with FPSB. 2018-11 核准退休顧問(QRA)持有人申請表格 概要 核准退休顧問(QRA)是由香港財務策劃師學會頒授，以退休為核心的專業資格，該專業資格聚焦退休產品及實用技 能 。核准退休顧問持有人除了對香港退休情況和退休相關金融產品有基本知識外，還具備了相應溝通技巧，以了解 客戶的退休需要。在成為核准退休顧問後，代表能夠為即將退休和已退休的本地客戶提供以產品為本的基本建議。 重要事項 1. 申請表格分為兩個部份： 【申請指示】與 【申請細節】。填寫表格前，請先詳細閱讀 【申請指示】。 2. 請以正楷填寫。 3. 申請人必須親自或以郵寄方式遞交完整的申請表格及所有必需文件至以下地址 ，並繳付適當的費用： 香港銅鑼灣駱克道463-483 號 銅鑼灣廣場二期13 樓 香港財務策劃師學會營運部 信封面註明：「核准退休顧問持有人申請」 4. 不完整或以傳真發送的申請表格，恕不受理。 5. 如申請成功，首年會費將涵蓋由批核日期起計至同年12 月31 日止的期間。 6. 核准退休顧問持有人須每年為其會籍續期，以繼續使用核准退休顧問標誌。核准退休顧問持有人每年必須完成 最少5 個小時與退休相關課題的持續進修學分（當中3 個小時必須從學會指定之持續進修課程取得）。 7. 申請續期時，會員必須向本學會披露過往一年所涉及的任何公眾、民事及刑事訴訟或紀律處分。 8. 所有申請必須經過香港財務策劃師學會的審查，本學會有權不批准有關申請。 9. 所有費用一概不獲退回及不得轉讓。 10. 年費的5%撥歸香港財務策劃師學會儲備 。 11. 本學會依據香港現行的反歧視法例訂立政策及程序，以確保所有申請人於申請過程中獲得公平及平等的待遇。 12. 所有提交的資料將根據《個人資料（私隱）條例》處理。 13. 本學會不接受任何郵資不足的申請。申請人應確保有足夠的郵資，並在信封上寫上寄件人地址。如因郵資不 足，郵局可把該郵件退回給申請人。 14. 如對核准退休顧問持有人申請有任何關注事項、問題或查詢，請電郵至qra@ifphk.org 。 QRA 持有人申請 第1 頁 2018-11 核准退休顧問(QRA)持有人申請表格 申請指示 第一部份：個人資料 15. 請填寫全部聯絡資料。申請結果將郵寄至您所提供的通訊地址。若於申請過程中通訊資