- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
私人银行经理工作指导手册;私人银行经理指导手册的意义及有关本手册的几点说明;内容;内容;私人银行经理成功的指导性原则;私人银行经理成功的指导性原则(续);内容;私人银行经理销售过程是一个循环过程;内容;私人银行经理所服务的客户;确定目标客户– 开始建立客户信息档案工作概述;确定私人银行经理客户的方法;确定私人银行经理目标客户的步骤;确定目标客户--获得更多信息以进行优先排序;收集高价值客户详细信息
姓名、性别、年龄
通讯地址(工作地址、居住地址、邮政编码)
联系电话(工作、家庭、手机)
电子邮件地址
婚姻家庭状况
经济状况(月收入)
职业类型
住房情况(房屋所有权,大小,地段,对新房的需求度)
办理银行业务的频度以及经常光顾的银行
对于银行特殊服务以及相关费用的接受程度
对银行的认知度
个人资产的安排、风险投资比例(股票、保险、债券、期货等);通过分析客户确认重点服务目标以改善销售效率;内容;充分理解客户的需求以维护并提升现有客户关系;理解客户 – 如何利用客户的联系信息;理解客户 – 如何利用客户个人/家庭/职业/教育背景方面的信息;理解客户 – 如何运用净资产/收入与产品使用信息;理解客户 – 利用不同的探询技巧来获得净资产与收入信息;内容;开发创意制定客户计划 – 概念与工具;开发创意– 如何运用客户细分及理财问题;财务目标;退休计划;特殊事件也可以帮助开发销售创意 – 举例;私人银行经理帐户计划举例;内容;向客户推荐产品实现销售– 概念与框架;向客户推荐产品实现销售-- 具体工作;向客户推荐产品实现销售的关键步骤与成功要素;向客户推荐产品实现销售的技巧;向客户推荐产品实现销售的技巧(续);内容;跟踪客户表现–管理发展中的客户关系;跟踪客户表现 – 管理发展中的客户关系的指导框架;跟踪客户表现–预防客户流失具体措施举例;客户的业务量降至私人银行经理服务范围以下时的对策;Back Up
您可能关注的文档
- 社会管理创新与和谐社会建设课件.ppt
- 社会系统与组织文化概述.ppt
- 社会组织培训讲义.ppt
- 社会组织民俗讲义.ppt
- 社会组织的界定概述.ppt
- 社会网络产业集群与技术创新教材.ppt
- 社会调查研究方法概述.ppt
- 社会阶级的重要影响.ppt
- 社保薪酬与个税平衡策略教材.ppt
- 社区党组织建设工作实务课件.ppt
- 2026秋季中国工商银行集约运营中心(佛山)校园招聘20人备考题库含答案详解(培优).docx
- 中国农业银行宁波市分行2026年度校园招聘214人备考题库附答案详解(夺分金卷).docx
- “梦工场”招商银行长沙分行2026寒假实习生招聘备考题库附答案详解(轻巧夺冠).docx
- 2026贵州省公共资源交易中心定向部分高校选调优秀毕业生专业技术职位考试备考题库完整参考答案详解.docx
- 中国建设银行建信金融资产投资有限公司2026年度校园招聘8人备考题库含答案详解(a卷).docx
- 中国农业银行宁夏回族自治区分行2026年度校园招聘146人备考题库及一套参考答案详解.docx
- 门头沟区青少年事务社工招聘1人备考题库附答案详解(模拟题).docx
- 中国建设银行运营数据中心2026年度校园招聘20人备考题库含答案详解ab卷.docx
- 中国建设银行建银工程咨询有限责任公司2026年度校园招聘9人备考题库及答案详解(有一套).docx
- 2026秋季中国工商银行重庆市分行校园招聘270人备考题库含答案详解(完整版).docx
原创力文档


文档评论(0)