股交所挂牌与融资业务项目建议书.pptVIP

上海股交所挂牌与融资业务 项目建议书 ; “中国未来证券市场的发展核心是多层次的，但是过去10年是场内市场的多层次，未来10年是场外市场的多层次。” ------中国证监会主席助理 张育军;上海股交所挂牌十大好处;　;目 录;第一篇 ;这是个金融主导的时代！;中小企业：中国经济的根基;融资难题：制约中小企业发展的顽疾;资本市场：提供可持续的融资平台;问题是：为何中小企业难以与资本市场对接？;解决的关键：认清中国多层次资本市场体系;;;;上海股交所与其它地方股交所比较;国内OTC市场现状;为什么选择上海股交所挂牌？;上海股交所：企业主板上市的加油站;上海: 东方明珠、资本之城;谁是资本市场未来十年的主角？ ;第二篇 ;上海股交所简介;国务院;（资料来源：上海股交中心2011年度挂牌企业年报）; 2011年度，20家挂牌企业实现1000万元以上的营业收入规模。其中，11家高新技术挂牌企业营业收入为4.6亿元，占28家挂牌企业营业收入总额的50%。; 2011年度，28家挂牌企业分属11个行业，行业平均毛利率在49%。 其中，悠游堂、宇度医学的毛利率达到80%以上。;上海股交所挂牌企业的交易及融资情况;上海股交所与新三板挂牌企业的比较;案例一：保罗生物;保罗生物定向增资收益率100%;;上海股交所创新融资方式;上海股交所最大融资额度模拟;项目小组专业人员 出具尽职调查报告;上海股交所的挂牌流程;地方政策补贴及转板制度;股份的挂牌与转让;第三篇 ; 蝶彩资产管理（上海）有限公司是由国内资深的投行人士、PE管理人、实业界精英和 证券律师等创建的资产管理机构，专注融资咨询业务和并购基金等领域。注册资本1000万 元。公司倡导 “投行驱动投资”的经营理念，坚持“居正出奇”的经营策略，追求“员 工、客户、股东”的利益排序，致力在资本市场树立专业的品牌。 公司在融资和并购咨询的传统业务基础上，陆续开发新三板可换股基金、市值管理基 金和并购基金等创新产品，通过专业化管理和差异化经营创造价值。 ;中小企业：融资三步曲 针对国内的金融环境和中小企业的发展特点，蝶彩资本为中小企业设计“中 小企业融资三步曲”，扶持有发展前景的小微企业成功登陆资本市场： 1、发行中小企业私募债/或者引进战略投资者。 2、安排在新三板或者上海股交所挂牌。 3、转板到中小板/创业板上市或者通过并购方式间接上市/套现。; 公司在融资和并购咨询的传统业务基础上，也专注于中国OTC市场的咨询、融资和投资业务；并推出了针对国内整个OTC市场的半月刊，截止到2013年1月31日，已推出了六期，发送对象包括近百家PE/VC机构。 我们的OTC研究半月刊内容包括： 1、OTC市场动态监测。 2、政策及行业变化。 3、新三板及股交所变动信息。 4、OTC市场专题。;高岩 注册金融分析师（CFA），拥有美国西北大学凯洛格商学院（Kellogg）金融 学博士学位。高博士曾任中欧国际工商学院金融学教授、美国加州州立大学助理 教授，现任国务院发展研究中心和上海交通大学高级金融学院兼职教授。在华尔 街，高博士曾就职于美国顶尖投资银行美林证券（Merrill Lynch)的高收益债券 部门，对美国高收益债券的运作有丰富的实务经验。目前高博士兼任国内大型私 募股权（PE）基金新天域资本的高级顾问。 本公司聘请高岩博士为金融顾问。;谭红旭 经济学博士，中国注册会计师、中国注册评估师、中国注册税务师、土地估价师、高级会计师，曾任中国证监会第十届及第十一届专职发审委委员，中国证监会第二届、第三届创业板发审委委员。北京注册会计师协会专业技术指导委员会委员，现任北京兴华会计师事务所权益合伙人、副主任会计师，并兼任中国注册会计师协会执业责任鉴定委员会委员、内部治理咨询组专家。谭红旭先生曾任教于中央财经大学会计系，后任北京全聚德烤鸭集团公司财务总监，之后加入北京兴华会计师事务所。近年来，谭红旭先生曾全面主持和督导了数十家上市公司的审计工作，对拟上市公司的股份制改造及IPO、上市公司的资产重组及相关会计、审计业务具有轧实的专业功底和丰富的实践经验。  本公司聘请谭红旭先生为会计顾问。;石铁军