保险销售课件.pptVIP

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  • 2019-11-20 发布于江西
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六、报表要求 2013年起报表中期交都按纯保费填写,不折比,如活动方案中有折比只是针对该活动。 确保所有报表中数据的准确性 不要改动报表表样中的格式 七、太平洋退保处理 资料上交:合同、投保人身份证复印件、提前退保申请表(网点章、用户本人签字、用户真实联系电话)、退保赔付申请表(经由网点负责人、代理业务中心主任、主管局长签字) 借款申请:向财务借款进行赔付,需提前上交借款说明,写明赔付用户的详细信息由代理业务中心主任签字后传真到市局报备。 (二)理财业务 一、业务介绍 项 目 内 容 产品存续期 无固定期限 募集期 2011年6月13日(此后每个工作日开放申购赎回) 相关费用 免申购、赎回费,保管费0.05% 认购起点金额 个人客户5万元,以1千元的整数倍递增 机构客户100万元,以1万元的整数倍递增 申购/赎回 1.本产品无固定期限,成立后每个开放日开放申购和赎回;业务受理时间为每个开放日的8:30-15:00。 2.开放日投资者可申购本产品,T日申购,T日投入本理财计划。 3.开放日可赎回本理财产品(部分赎回时,剩余理财资金不得低于5万元),T日赎回,T+1日赎回确认,T+2到账。 4.银行有权根据产品规模决定暂停接受申购,如果银行行使该权利,将提前2个工作日进行公告。 鑫鑫向荣产品基本要素 预期收益率(1.70%-3.25%)

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