个人理财目标规划流程讲义.pptVIP

财富管理;个人理财目标规划流程;价值观与理财投资属性;价值观的重要性;价值观对财务的影响;有儿子念大学的甲先生;甲先生儿子的想法;同一事件,不同价值观的决策比较;辨认自己的价值观;价值观与财务目标;价值观的讨论;价值观的讨论;价值观的讨论;价值观的讨论;紧急预备金保留月份;人身风险保障的重视程度 ;每隔多久检视并更新财富计划数据 ;做投资决策时的考虑因素 ;习作：;风险属性V.S. 「产品」说明文字参考;风险属性评量表;国外理财顾问公司的理财性格测试;风险承受度 –九选一;储蓄与消费感受 –九选一;理财性格矩阵简略对应参考图 ;理财性格与风险属性 可能随着人生的各个阶段改变;习作：;目标源自于「需求」;区分优先级的参考做法;生涯目标设立;财务三阶段;个人财务安全--Why;个人财务安全--How Much;财团法人保险事业发展中心;目的;财务安全目标参考表列;财务宽裕--What;财务宽裕;财务自由—How Much;财务自由目标列表;财务自由目标筹备;设定目标的思考－你真正在乎的事？;目标层面;目标完成的做法-目标顺序法;目标完成的做法-目标并进法;两种方法的比较;习作：