浅析中国汽车零备件制造业趋势.docxVIP

10.13999/j.cnki.scyj.2014.11.004浅 析 中 国 10.13999/j.cnki.scyj.2014.11.004 浅 析 中 国 汽 车 零 备 件 制 造 业 趋 势 2013 年，中国新车销量突破 2000 万辆大关，新车销售继 续推动汽车零配件的需求。随着过保汽车数量的不断增加，独 立售后市场即将开始大幅增长。与此同时，二手车逐渐被首次 购车一族所接受，政府正在加大对行业销售网络的监管力度。 这些将对独立售后市场起到积极的作用。 在市场强劲的基础上，中国汽车零配件制造业预计在未 来 5 年里将实现每年 20%以上的增长。尽管前景乐观，但中国 政府却已经发现产能过剩是整个行业面临的潜在威胁，并从 2012 年年初就将其列入观察对象。假冒伪劣现象随着市场的 扩大而增多并将继续威胁制造商的利润，这需要零配件制造 商执行严格的知识产权保护措施。对于国内零配件制造商而 言，产品出口依然面临挑战，主要原因是缺乏技术开发实力， 出口高附加值产品方面能力不足。而人工成本上升和人民币 升值预期带来的持续压力，也将继续令廉价零配件出口商面 临重重挑战。 汽车零配件需求驱动力 全球汽车售后市场行业产值从 2007 年的 7755 亿美元增 至 2010 年的 9351 亿美元，预测 2015 年将达到 13482 亿美元 （见图 1），年均复合增长率达到 7.2%。按照目前的预测，成熟 市场 2007～2015 年年均复合增长率以美国和西欧为最高，将 达 6%；加拿大和日本将达 5%。新兴市场 2007～2015 年年均复 合增长率以东欧和中东为最高，将达 12%；亚太地区（不包括 日本）将达 11%；南美将达 9%。 图 1 来 源 ：行 业 报 告 ，益普索咨询数据分析 9 调查报告 MAARKKEETIING REESEE 调查报告 MAARKKEETIING REESEEARCH 中国汽车零配件工业总产值从 2011 年的 20155 亿元人 民币增长至 2013 年的 31943 亿元人民币（见图 2），年均复合 增长率达到 26%。预测 2013～2018 年的年均复合增长率将达 20%，2018 年的汽车零配件工业总产值将增至 79484 亿元人 民币。尽管预期增长稍有放缓，但中国仍将是全球汽车零配件 行业的关键推动力量。 图 2 来 源 ：中国汽车工业协会 ；盖 世 汽 车 网 ；国 家 统 计 局 ；益普索咨询数据分析 在新车需求继续推动乘用车销量的同时，售后市场将会 成为零配件行业新的增长引擎。保守预测，中国乘用车 2013～ 2018 年的年均复合增长率将达 7%，新车销量到 2018 年将达 图 3 2500 万辆。而在国内 2002～2013 年的汽车保有量中，0～3 年车 龄的乘用车达到了 5690 万辆，其中约有 90%的车辆在保修期 内。 图 4 来 源 ：中国汽车工业协会 ； 盖世汽车网调研 ；益普索咨询数据分析 随着中国二手车市场的发展，独立售后市场零配件的需 求将呈增长势头。中国消费者一般在首次购车后 4～6 年内换 车。中国新车销售在 2008～2012 年之间的飞跃将极大提高未 来几年二手车的市场供应。中国目前的汽车保有量已超过 1 亿辆，预计市场成熟时上升至 3 亿辆，这表明该行业具有巨大 的增长潜力。中国 2006～2012 年二手车销量的年均复合增长 10 调查报告 MAARKKEETIING REESE 调查报告 MAARKKEETIING REESEEARCH 率达到了 17%； 预 计 2012～2018 年的年均复合增长率将达 27%（见图 5）。与成熟市场相比，根据目前新车与二手车的比 例，中国市场尚处于发展初期，零配件行业的发展具有充足的 空间。目前国内新车与二手车销量占比见图 6。 图 5 图 6 来 源 ：中国汽车流通协会 （CADA），中国二手车市场投资研究报告 ，益普索咨询数据分析 中国目前的二手车市场区域发展不均衡，以 2012 年的数 据为例，北京、上海、广东、四川、浙江和山东五省（市）二手车 销量占到全国总量的 54.3%，其中以广东省为最高，达到 79.8 万辆。乘用车在全国不同地区渗透率的巨大落差，在各区域乃 至全国范围内都为汽车零配件制造商提供了广泛的机会。 零配件制造行业现状 中国汽车零配件行业主要集中在东北、河北（含北京）、江 浙、两广、湖南和四川（含重庆）六大地区，大多数零配件供应 商坐镇关键市场。就地域集中度而言，汽车零配件的布局接近 汽车整车制造行业。华东地区是汽车零配件和整车制造行业 的最大产业集群地，占汽车零配件行业 39%，整车制造行业 37%。汽车零配件公司正在