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@@@@@@有限公司 第一届贵宾理财会方案 一．会前准备?............................................................................ 2 1 ）人员邀约?......................................................................... 2 2 ）现场布置?......................................................................... 3 二．会中事物?............................................................................ 4 1 ）签到事项?......................................................................... 4 2 ）会务礼品?......................................................................... 4 3 ）现场布置?......................................................................... 4 4 ）现场气氛?......................................................................... 5 三．会后工作?............................................................................ 5 1 ）礼品发放?......................................................................... 5 2 ）理财会收尾?..................................................................... 6 3 ）问题汇总?......................................................................... 6 4 ）整体要求及特别强调?..................................................... 6 1 @@@@@@有限公司 理财会目的：了解客户在理财中的需求，帮助客户解决理财面 的烦恼，让客户了解公司及产品，提供针对性服务，方便理财部自 行操作并提升客户满意度。 一．会前准备 1）人员邀约 1.1?人数确定 理财部做好理财会邀约，提前两天电话最后确认理财会参加人 及其相关信息，防止部分贵宾人员不能准时参加，并向行政部报备。 1.2?邀约?话术 1.2.1?内容：说明理财会主题提出参会邀请（礼貌，简洁）。 如：**小姐/先生；请问您是**吗，我是@@@@的理财顾问，为 答谢广大客户，我们将于*月*日*时，在@@楼举办一次专场贵宾理财 理财会，届时与理财专家近距离接触，共同探讨理财观念，还有精美 礼品相送，请问您能准时参加吗？ 如参加：好的，通话结束后我会将详细的地址、时间、路线短 信发到您手机上，因为名额有限，如不能到会对请提前一到两天告 诉我们。非常感谢! 如不能参加：那不好意思打扰您了，后期再和您联系，祝您生 活愉快！ 1.2.2?语气：客气，温柔，中肯。 2 @@@@@@有限公司 1.2.3?语速：适中，符合电话交谈的要求。 1.2.3?邀请人员跟踪：开会前两天进行确认/提醒/了解与会者对参 加理财会有无困难，能否准时出席，再次强调开会时间，地点。 如确认时，如出现部分客户不能参加理财会（若未达*人）， 则需要找相应客户进行补充。 2）现场布置 2.1?贵宾理财会?PPT：提前?2?天做好理财会?PPT?内容。 音乐：整理好贵宾签到音乐、中场音乐、气氛带动音乐及散场后 等音乐。 2.2?人员准备：行政人员做好指引及招待（淡妆上岗、服发饰统一、 面带微笑），主持人一名，行政主管做好统筹安排。 2.3?硬件设施： 理财会室，理财会桌铺上红绒布，摆放整齐，配好凳子及垃圾 桶； 音响话题提前调试完毕，确保?2?个话筒电池满格； 注意日光灯有无损坏，卫生状况确保良好； 空调通风设备能否正常使用，考虑当日天气及到场人数，理财 会室是否闷热，是否需要配备风扇； 理财会室安静不受干扰，无闲杂人进出。