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团单拓展技巧;目录;团单与个单销售差异?;团单销售人员定位;一、团单洽谈步骤;二、团单方案设计; ; ;应用题;第1题答案;第2题答案;第3题答案; ; ; ; ;中小型团体客户福利计划; ; ;应用题;第1题答案;第2题答案;第3题答案; ;30人以上的客户解决方案;交叉销售基础——填写交叉销售审批表;超赔单;新单报价;627基准费率调整;627基准费率调整;核保事项 小团单细化操作指?? 新单操作指引： 1、高风险职业类别人群按PPT宣导的规则进行职业计费或报价； 2、新单交单时需同时提交《如实告知职业、工种的投保声明书》(盖单位公章)和新入司的伙伴《营销员如实申报声明书》(业务员签名)，一式两份，一份原件，一份复印件； 对于营销员评级是AAA、AA、A级的无需提供《营销员如实申报声明书》，营销员评级是B、C级的则无论新单还是续保均需提供《营销员如实申报声明书》，最终解释权归广州市分公司客户服务中心。 （2012年下半年营销员评级公示表后续下发） 注：新人入司半年后才能进行信用评级。 3、新单或续保时，如果投保627时需同时提交“绿洲团体A型残疾项目赔付特别约定（2012A版）”，一式两份, 一份原件，一份复印件。 4、新单投保637、630、633险种的均需在备注栏明确等待期**天，其他需提交资料事项按原有规则执行。 ;核保事项 小团单细化操作指引 续期单操作指引： 1、续期单交单时无论是否需要报价统一提交《如实告知职业、工种的投保声明书》(盖单位公章)，一式两份，一份原件，一份复印件。 2、续期单涉及险种转换的，按宣导PPT的指引操作: 上年度投保产品为***，本次投保产品为***，保险责任按条款约定执行，指定生效日*******。 3、续期单不涉及险种转换的，按如下填写：上年度保单号：2012*******************，指定生效日*******。 4、续期投保637、630、633险种的需在备注栏明确等待期**天，保期能连续的人员不受等待期限制,其他需提交资料事项按原有规则执行.;核保事项 小团单细化操作指引 温馨提示： （1）第2、3点需按照指引内容和格式进行填写，备注栏不得出现“续保”字眼，以免导致退单影响出单时效。无论新单还是续期单，均会随机抽取进行生调。 （2）清汇件无需提供《如实告知职业、工种的投保声明书》 （3）对于营销员评级是AAA、AA、A级的无需提供《营销员如实申报声明书》，营销员评级是B、C级的则无论新单还是续保均需提供《营销员如实申报声明书》，最终解释权归广州市分公司客户服务中心。; ;三、异议处理;短险团单/清汇 投保单证一览表;感谢您的聆听！