个人理财业务.pptxVIP

交流大纲;p;;一、建行个人理财业务概念;建设银行个人理财业务的基础和优势 ;二、建设银行个人理财业务内容;建行个人类产品线;理财规划服务;非金融增值服务;非金融增值服务（机杨服务）;非金融增值服务（子女教育服务）;非金融增值服务（高尔夫服务）;非金融增值服务（健康关爱服务）;非金融增值服务（便捷出境服务）;三、建设银行个人理财服务渠道;p;客户经理服务渠道;电子银行服务渠道;电子银行服务渠道;交流大纲;p;一、建行个人理财产品类别;个人投资产品;建行特色理财产品类型;建行特色理财产品;建行特色理财产品;理财产品风险评级;理财产品风险评级;二、个人理财产品组合;二、个人理财产品组合;p; 熟练掌握个人理财产品的功能、特点、优劣性、适用对象以及各种产品之间的关联关系。 研究客户的关联需求，有目的地进行产品组合。 针对不同客户群体的特点，有针对性地提供产品组合。 善于挖掘客户关系，及时掌握客户关系需求。;交流大纲;第三章 建行个人理财产品组合案例;设计个性化产品组合的流程;设计个性化产品组合案例;了解并分析客户的基本状况;;;;p;;;;明确客户的投资目标;进行投资分析;制定投资策略;制定投资策略;设计产品组合;投资类型;