IM长宁国际科技园区项目 专项股权投资计划20191231.pdfVIP

浦赢资产 长宁国际科技园 区项 目专项投资计 划 浦 赢 建 和 （上 海 ） 资 产 管 理 有 限 公 司 投资计划概述 ➢ 本投资计划以股权交易方式收购了位于上海市长宁区内环内的一在建商办项目 ➢ 项目概况 ✓ 项目位于凯旋路虹桥路，共11栋，总建筑面积约26万平米 （其中，办公约13.4万平米，商业约3.9万平米） ✓ 项目紧邻3/4/10号线虹桥路站及内环高架，交通出行便捷，周边配套成熟，包括交通大学、东华大学在内的多所高 校环伺，科研人才储备雄厚 ✓ 项目拟结合长宁区新一代人工智能产业发展规划，建立以人工智能、互联网+ 、大数据等高技术产业为核心的科技 园区 ✓ 项目目前已全部结构封顶，外立面施工中，预计2020年年中竣工验收 投资计划概述 ➢ 投资方案概述 ✓ 本次交易拟以约46.4亿的对价向项目公司原股东收购其持有的项目公司100%股权 （37亿）及其对项目公司所 有债权 （约9.4亿元），同时承接项目公司底层银行贷款约48亿元 （相当于收购的资产价格为94.4亿元） ✓ 项目预计总投约102亿元，截至2019年11月末，已投约94亿元 ✓ 项目已向银团申请并购贷及开发贷共计48亿元，用以完成并购行为及后续开发建设投入 ✓ 浦赢资产在收购项目公司上层设立有限合伙，其中优先级规模为21亿元 （管理人已跟投） ✓ 项目成本优势明显，优先级安全系数高 • 项目市场价格在6.7~7.5万元/平米 • 优先级及银行贷款合计不超过69亿元，按项目可经营部分产证面积17.3万平米计，折合单价仅3.9万元/ 平 米，相当于市价6折左右 项目定位：依托周边科研资源，打造科技创意产业新地标 浦赢资产专注于城市更新及产业园区建设，结合不同区域特征与优势，以园区建设为原点，服 务区域产业落地 拟打造高科技产业园 金融科技产业园 ➢ 浦赢资产拟在长宁区打造 ➢ 浦赢资产已在浦东新区世 高科技产业园区 纪 公园内环旁投资云汇天 ➢ 利用上海交通大学、东华大 地项 目，拟打造成为金融 学等周边高校强大的人才 科技及 金融服务相关产业 储备，结合长宁区新一代 园区 人工智能产业发展规划， ➢ 云汇天地项目占据连接陆家 建立以人工智能、互联网+ 嘴金融城与张江科技城的重 、大数据等高技术产业为 要地位，具有发展金融科技 核心的产业园区 及金融服务产业的天然优 势 Part 01 项目介绍 5 项目概况：26万平米城市综合体 M a in Entry Plaza （Commercial ）