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证券公司机构客户投资建议书 －投资理财建议书 证券市场作为资本市场的重要组成部分其主要作用之一就是筹 资和资本配置功能， 具体表现在： 一方面可以给资金需求者筹集发展 所必需的资金，另一方面可以给资金盈余者提供投资对象和投资环 境，以实现资金价值的增值。 我们的共同目标就是通过证券市场来赚取合理合法的最大化收 益。作为一家经营有方的公司或是企业，通过证券市场的投资，取得 相应的可观的低风险收入， 一方面实现了资本的保值增值， 另一方面 又体现了公司、 企业领导的财务管理水平。 为企业创造更多的发展机 遇。 投资证券市场获利的机会很多， 只要您善于把握， 就会获得可观 的预期收益，以您的实力，凭借 XX 人的智慧和强大的研究咨询力量， 您得到的机会将会更多。 公司简介： (略) 根据贵单位持有资金情况的不同， 可以选择我们为您设计的以下 投资品种，以获得预期的收益，实现资金的增值。 产品一：资产委托管理 (这一条已经不适用了 ) 风险与收益预期： 低风险类，与本公司签订委托合同，受益相对 稳定、中高 资金要求：资金数额有限定（目前要求 XXXX 万元以上）持有 期限为一年以上 我公司的资产委托管理业务始终坚持客户至上和信用承诺原则， 即使面对不利的市场形势， 谨慎的运作客户委托管理的资产， 维护客 户利益，实现委托资产的保值增值。 目前 XX 证券公司接受客户委托管理资产的年收益率约在 X ％－ X ％。客户可以根据所委托资产的多少以及所要求保底收益率大小和 形式的不同（固定收益率、保本分成、保底分成等形式）获得不同的 投资回报。根据我公司统计数据显示，在一般的市场情况下，收益率 可以做到 8％－10％，甚至更高。双方签订条款互为认可的资产委托 管理法律协议， 客户的合法权益可以受到充分的保护。 受托期最少为 一年，一年以上期限不限。 本产品适用于自有资金数额较大， 没有合适的资金投向， 要求回 报率较高的单位或企业。 产品二： 开放式投资基金 风险与收益预期：风险较股票小 收益相对稳定、适中 资金要求：资金数额不限（数额大可适用基金公司的低费率，降 低成本），期限不固定（期限与回报成正比） 开放式基金作为一种大众化的信托投资工具， 具有风险低， 收益 相对稳定的特点，目前推出的开放式基金年收益率大多在 4 ％－8％。 近期分红的由博时基金公司管理的博时价值增长基金半年收益率在 3.8％。由南方基金管理公司推出的国内首家保本型开放式基金也已 经面世，该基金通过避险机制和担保人制度获得 100％的本金安全保 证，实现零风险，并且还可以获得高于银行和债券的同期预期收益， 由此可见，由专家管理的开放式基金不失为资金充裕稳健型投资者的 首选。 货币型基金介绍（略） 产品三：国债 企业债 上市公司可转债 风险与收益预期：风险近乎与零 收益固定（高于银行同期存款 收益） 资金要求：数额不限 期限不固定可随时变现（持有期限于回报 成正比） 成熟的资本市场中， 债券市场占有十分重要的地位。 债券投资也 将成为证券市场中主要的投资品种。预计