2018-03-28 公开发行2018年公司债券（第一期）发行公告.pdfVIP

股票简称：珠江实业 股票代码：600684 公告编号：2018-013 广州珠江实业开发股份有限公司 （注所：广州市越秀区环市东路362-366 号好世界广场3001-3005 室） 公开发行2018 年公司债券 （第一期）发行 公告 主承销商 （住所：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层） 签署日期：2018 年 3 月 28 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、广州珠江实业开发股份有限公司 （以下简称“发行人”、“公司”、“本公司” 或“珠江实业”）向合格投资者公开发行面值总额不超过14 亿元 （含14 亿元）的 公司债券 （以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2017 〕2239 号文核准。 2 、广州珠江实业开发股份有限公司本期发行面值不超过 140,000 万元 （含 140,000 万元）公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,400 万张，发行价 格为每张人民币100 元。 3、经中诚信综合评定，发行人的主体信用等级为 AA ，本期债券的信用等 级为AA ；本期债券上市前，本公司最近一期末的净资产为379,997.92 万元（2017 年9 月30 日合并财务报表中的所有者权益）；本期债券上市前，公司最近三年个 会计年度实现的年均可分配利润为29,639.05 万元（2014 年度、2015 年度及2016 年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债 券的一年利息的1.5 倍，发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。 4 、本期债券为无担保债券。 5、本期债券发行期限为5 年期，在债券存续期的第3 个计息年度末设发行 人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 6、本期债券票面利率簿记建档区间 6.0%-7.5%，最终票面利率由发行人与 簿记管理人根据网下向机构投资者的询价结果协商确定。发行人和簿记管理人将 于2018 年3 月29 日 （T-1 日）向网下机构投资者进行簿记询价，并根据询价结 果确定本期债券的最终票面利率。发行人和簿记管理人将于2018 年3 月28 日（T-2 日）在上海交易所网站（ ）及《证券时报》上公告本期债券 最终的票面利率，敬请投资者关注。 7、本期债券发行仅采取面向网下合格投资者根据簿记建档情况进行配售的 发行方式。本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合 格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。配售原则详见本公告“三、网下发行” 中“ （六）配售”。 8、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或代他 人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应按相关法律法规和中国证监会的 有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。 9、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。 10、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司债券 具体上市时间另行公告。 11、发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收 益证券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。 12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的 任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《广州珠江实 业开发股份有限公司公开发行2018 年公司债券 （第一期）募集说明书》，该募集 说明书摘要已刊登在2018 年3 月28 日 （T-2 日）的 《证券时报》上。有关本期 发行的相关资料，投资者亦可到上海交易所网站（ ）查询。 13、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和簿记管理人将视需要在 《证券 时报》及上海交易所网站（ ）上及时公告，敬请投资者关注。 释 义 除非另有说明