威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市.PDF

威胜信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 特别提示 威胜信息技术股份有限公司 （以下简称“威胜信息”、“发行人”或“公司”）首 次公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于 2019 年10 月14 日经上海证券交易所 （以下简称“上交所”）科创板股票上市委 员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 （以下简称“证监会”）同意 注册（证监许可〔2019 〕2921 号）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”） 担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”） 相结合的方式进行。 发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为50,000,000 股。 其中初始战略配售预计发行数量为 7,500,000 股，占本次发行总数量的 15.00%。 战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户， 本次发行最终战略配售发行数量为7,500,000 股，与初始战略配售股数相同。网 上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为34,000,000 股，占扣除最终战略 配售数量后发行数量的80.00%；网上初始发行数量为8,500,000 股，占扣除最终 战略配售数量后发行数量的20.00% ，本次发行价格为人民币13.78 元/股。 根据《威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安 1 排及初步询价公告》（以下简称“ 《发行安排及初步询价公告》”）公布的回拨机 制，由于网上初步有效申购倍数为3,217.64 倍，高于100 倍，发行人和保荐机构 （主承销商）决定启动回拨机制，将4,250,000 股股票由网下回拨至网上。网上、 网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为29,750,000 股，占扣除最终战略配售 数量后发行数量的 70.00% ，占本次发行总量的 59.50% ；网上最终发行数量为 12,750,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%，占本次发行总量 的25.50% 。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0 。 本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、网下投资者应根据本公告，于2020 年 1 月9 日（T+2 日）16:00 前，按 最终确定的发行价格13.78 元/股与获配数量，及时足额缴纳认购资金及相应新股 配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020 年1 月9 日（T+2 日）16:00 前到账。 参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配 金额的0.5%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5% （四舍五入精确至分）。 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配 多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产 生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金 账户在2020 年 1 月9 日 （T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为 放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付 需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资 产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管 理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的 保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上 取整计算），应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并 上市之日起6 个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过