安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告.PDF

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2019-135 安徽开润股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 安徽开润股份有限公司（以下简称 “开润股份”、“发行人”或“公司”） 和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主 承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂 行办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《深圳证券 交易所可转换公司债券业务实施细则（2018 年 12 月修订）》（以下简称“ 《实 施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指 南（2018 年 12 月修订）》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下 简称“可转债”或“开润转债”）。 本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2019 年 12 月 25 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中 国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部 分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深圳证券交易所（以下简称“深 交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。请投资者认真阅读本公 告。 一、投资者重点关注问题 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如 下： 1、本次发行原股东优先配售日与网上申购日同为2019 年12 月26 日（T 日）。 原股东在参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数 1 量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者在参与网上申购时无需缴付申购资 金。 2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申 购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资 产规模或资金规模申购的，保荐机构（主承销商）有权认定该投资者的申购无 效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。 3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购一经确认不得 撤销。同一投资者使用多个证券账户参与开润转债申购的，以及投资者使用同 一证券账户多次参与开润转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购， 其余申购均为无效申购。 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账 户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日 日终为准。 4、2019 年 12 月27 日（T+1 日），发行人和保荐机构（主承销商）将公告 本次发行的网上中签率及优先配售结果。当网上有效申购总量大于本次最终确 定的网上发行数量时，采取摇号抽签方式确定发售结果。2019 年 12 月27 日（T+1 日），根据本次发行的网上中签率，在公证部门公证下，由保荐机构（主承销 商）和发行人共同组织摇号抽签。 5、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《安徽开润股份有限 公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“ 《网上中签结果 公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在2019 年 12 月30 日（T+2 日）日终 有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律 责任，由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商） 包销。 6、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数 量的 70%时，或当原股东优先缴款认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合 计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采 取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 报告，如中止发行，将公告中止发行原因，择机重启发行。 2