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总公司营销部 营销员管理规定 （修订版） 泰康人寿保险股份有限公司 第一章 总 第一条 为规范公司营销员展业行为，加强对营销员的管理，根 据《保险代理人管理规定（试行）》，制定本规定。 第二条 本规定所称营销员是指受泰康人寿保险股份有限公司 （以下简称“公司”）委托，向公司收取佣金，接受公司领导并在公 司授权范围内专门从事人寿保险推销、服务、增员、辅导和管理的人 员。 第三条 营销员的级别设定为三阶九级，即一阶（业务员阶）： 包括学员（PA ），见习业务员（TA ），业务员（SA），二阶（业务主 任阶）：见习业务主任（TAS ）、业务主任（AS ）、高级业务主任（SAS）， 三阶（业务经理阶）：见习业务经理（AUM ）、业务经理（UM ）、高 级业务经理（AM ），级别设为9 级，在三阶九级之上公司设业务总监。 营销员也可以根据其自身情况，申请按资源营销员序列晋升，资深营 销员管理办法另行制定。 第四条 为防范金融风险，加强对营销员业务的管理，提高营销 员的素质，提高公司整体管理水平，营销员必须遵守国家的各项法律、 法规，遵守公司的各项规章制度。 第二章 营销部门组织框架及营销员岗位职责 第一节 营销部门组织结构 第五条 营业总部、各分公司设立营销部。营销部下设业务系统 和内勤管理部门，内勤管理部门具体工作职责和组织机构构成由总公 司人事部另行制定。营销部业务系统为直接展业单位，实行三级管理。 下设营销员管理处、营业部、营业组。组织框架如图所示。 分公司 营销部 营销员管理处 营业部 营业组 营销员 第六条 营销员管理片断营销部业务系统下属组织，设处经理一 名，全面负责营销员管理处工作。管理处经理属公司内勤管理编制， 由公司从营销员业务经理（UM ）以上级主管中选拔，也可以从公司 内勤人员中选拔。 第七条 营业部为营销员处下属组织，设营业部经理一名，全面 负责营业部工作。营业部经理由见习经理（AUM ）以上职级各级业 务经理担任。 第八条 营业部下设营业组，营业组是营销员展业的基本组织， 设组长一名，全面负责营业组工作。营业组长由见习业务主任（TAS ） 以上职级各级业务主任担任。 第二节 营销员岗位职责 第九条 业务员（含见习业务员）的工作职责： 1、寻找准客户，传播保险知识，宣传泰康人寿保险股份有限公 司，介绍公司的企业文化和背景，推销公司的寿险产品，售销保单， 签约（包括陪同客户体检、初步核保工作），完成业务指标； 2 、送达保单，为客户提供相应的售后服务； 3、参加公司的早会、夕会、业务会和公司规定的各项活动； 4 、拟定年度计划和每月工作计划，每日填写拜访记录； 5、增员； 6、遵守公司的各项规章制度。 第十条 业务主任的工作职责； 1、业务员的工作职责； 2 、增员和组织育成； 3、对所辖营销员进行辅导、培训，帮助其进行模拟演练和陪同 实地作业； 4 、全面负责对所辖营销员日常业务活动管理，包括业务策划、 激励活动、活动量管理、考勤管理； 5、协助各级经理完成营业部及管理处的日常管理工作； 6、贯彻落实公司的各项规章制度； 7、完成公司对业务主任的工作考核指标。 第十一条 业务经理的工作职责： 1、业务主任的工作职责； 2