2019年投资价值分析报告模板.pptx

*****股权/股票/债券项目投资价值分析报告（投管系统项目编码：XXX）****部/团队2019年*月*日项目负责人简介-A/B角提报团队填写汇报A/B角基本信息：姓名：职位：入职时间：已投项目:在复星主投项目信息：项目名称行业投资类型初始投资时间 收益率/浮盈亏 （最近一周）是否退出红黄绿灯项目跟投方案（一级股权项目必填、一级半项目适用）提报团队填写项目跟投方案是否愿意承诺参与项目跟投(*)【是/否】跟投人员(*)列示跟投团队名称及主要成员，如：提报团队：XXX联合团队：XXX通融团队：XXX其他自愿跟投团队：XXX跟投比例(*)【_____%】跟投金额【金额】不愿意参与跟投人员（如有）列示不愿意参与跟投的团队及人员不愿意参与跟投的原因（如有）【文字说明】具体要求请参照《投资项目跟投管理规定》报告目录重要指标概览投资机会概述公司概览行业概览投资价值分析及风险揭示财务估值分析投后协同效应量化分析O2O暨互联网维度分析重要指标概览-一级市场提报团队填写项目基本资料　单位：【千】【币种】项目公司名称(*)【文本】所属行业(*)【文本】成立时间(*)【yyyy-mm】注册资本(*)【数字】主营业务(*)【文本】项目战略标签(*)独角兽/健康/快乐/富足/配置/大项目/资管平台/产业补强/C2M投资形式(*)【文本】如：受让存量股权；向目标公司增资；可转债等估值方法及逻辑(*)【(1)DCF-Discount rateterminal growth rate；(2)可比公司法：列式可比公司名称及对应PE/PB；(3)其他-请列式】当前市盈率PE（估值/净利润）(*)【数字】当前市净率PB（估值/扣除商誉后净资产）(*)【数字】当前总资产(*)【数字】当前净资产(*)【数字】经营业绩【过去三年主营业务收入、毛利，ETITDA及净利润】盈利预测【未来三年主营业务收入、毛利，ETITDA及净利润】其他需要汇报的KPI投资建议单位：【千】【币种】　拟投资金额(*)【数字】投后股比(*)【数字】投前估值(Pre-money)(*)【数字】投后估值(Post-money)(*)【数字】预期收益（IRR）(*)(非融资)【数字】预期收益（IRR）(融资，考虑杠杆)【数字】计划退出方案(*)(包括退出倍数)【文本】计划退出时间(*)【yyyy-mm】出资方案资金需求(*)【数字】资金来源-集团出资平台(*)【数字】资金来源-外部资金需求及利率【数字】/【利率%】资金来源-外部募集第三方资金【数字】重要交易条款决策权-董事席位【X】席决策权-派驻高管【文本】保障条款 - 对赌条款【文本】保障条款 - 分红条款【文本】保障条款 - 大股东回购 / 回购利率%【数字】可转债条款转股时间，转股价格，转股条件，可转债利率重要指标概览-一级半市场提报团队填写项目基本资料单位：【千】【币种】　项目公司名称(*)【文本】证券代码(*)【文本】成立时间(*)【yyyy-mm】上市时间(*)【yyyy-mm】所属行业(*)【文本】主营业务(*)【文本】项目战略标签(*)独角兽/健康/快乐/富足/配置/大项目/资管平台/产业补强/C2M可比公司名称【文本】投资形式(*)【文本】如：定增等基本面情况当前股价(*)【数字】总市值(*)【数字】总股本(百万股)(*)【数字】流通股本(*)【数字】过去20天/3个月日均成交量(百万股)(*)【数字】过去20天/3个月日均成交量占流通股本比率(*)【数字】PE(*) (TTM)【数字】PB(*) (TTM，扣除商誉) 【数字】分红率(*) 【数字】股息收益率(*) 【数字】每股收益(*) 【数字】稀释每股收益(*) 【数字】过去一年最高价/最低价(*) 【数字】/【数字】预测当年/下年盈利增长率（如净利润增长率）(*) 【数字】/【数字】投资建议单位：【千】【币种】　建议买入价(*)【数字】拟投资金额(*)【数字】投后股比(*)【yyyy-mm】预期收益（IRR）(*)(非融资)【yyyy-mm】预期收益（IRR）(融资，考虑杠杆)【数字】退出计划（包括退出倍数）【文本】出资方案资金需求(*)【数字】资金来源 - 集团内出资平台(*)【文本】资金来源- 外部资金需求【数字】资金来源-外部募集第三方资金【数字】重要交易条款　决策权-董事席位【文本】决策权-派驻高管【文本】投资期限【数字】锁定期【数字】保障条款【文本】重要指标概览-二级股票提报团队填写项目基本资料单位：【千】【币种】　项目公司名称(*)【文本】证券代码(*)【文本】成立时间(*)【yyyy-mm】上市时间(*)【yyyy-mm】所属行业(*)【文本】项目战略标签(*)独角兽/健康/快乐/富足/配置/大项目/资管平台/产业补强/C2M可比公司名称【文本】主营业务(*)