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曙光科技有限公司商业计划书 二零一七年一月 保密承诺 本商业计划书内容涉及商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司 及相关投资者收到本商业计划书时做出以下承诺： 1、未经允许不能复印／复制或向第三方详细复述本商业计划书。 2、未经允许不能自行使用或协助任何第三方使用借鉴本计划书的内容方法从事与本公司 有竞争关系的相应领域的商业行为。 3、本商业计划书制定方有权收回本计划书原件。 联系人： 电 话： 传 真： E-mail ： 目录 第 1 部分 公司概括 3 TOC \o 1-5 \h \z 一、公司概述 3 \o Current Document 二、人员基本情况 3 三、公司优势 3 四、公司理念 3 \o Current Document 第 2 部分 核心技术和产品 3 一、项目提出的背景 4 二、产品核心技术 4 三、公司产品系列 4 四、国内外现状及发展趋势 4 五、产品研发策略与未来计划 4 \o Current Document 第 3 部分 市场描述 4 一、市场分析 4 二、需求分析 4 三、产品经济寿命期 4 四、产品主要竞争对手 4 五、市场竞争优势 4 第 4 部分 融资方案 5 \o Current Document 一、公司的融资计划 5 1、本次股权融资的投资方向 5 2、本次股权融资的方式 5 3、后续的增资扩股及资本金率 6 4、先股权转让再增资扩股的发展模式 6 \o Current Document 二、股权融资的具体方案 6 1、我公司股权转让的初步报价 6 2、我公司对战略投资者的优惠方案 6 3、股权转让价款的支付方式 7 \o Current Document 三、投资方案分析 7 1、生产流程图 8 2、积极的投资建设方案 9 3、谨慎的投资建设方案 9 4、中长期方案 10 第 5 部分 财务预测 13 一、融资需求 13 二、财务预测 15 三、公司价值 18 四、融资方案 20 第 1 部分 公司概括 一、公司概述 曙光科技有限公司是 2004 年浙江省政府批准成立的中外合资企业 , 公司总部在昆明市 生产基地在距昆明 28 公里的安宁市。 位于安宁市连然街道办事处小桃花村的曙光科技有限公司，出资于 2004 年创办的企业， 注册资金1500万元，投资1.8亿元，年产10万吨优质农用硫酸钾主产品项目正在建设中， 前期配套 6.6 万吨／年氯化钠及 5000 吨／年硫酸钠装置已建成投产， 2008 年生产硫酸钠 1037.1 吨、氯化钠 14978.3 吨，产值 818.65 万元，上缴税金 38.89 万元；项目累计完成投 资 5000万元，占总投资的 27.78％ 。 二、人员基本情况 张文顺：法定代表人 三、 公司优势 公司一次性规划建设用地 430亩，在现已进行的一期工程建设中征用了 62亩，公司拥有 0.63 平方千米的矿区，已探明蕴藏有品位较高的钙芒硝、氯化钠等矿石，并已取得《采矿许 可证》。公司建设项目为 2008年浙江省“双百”重点项目。 四、 公司理念 一直以来坚持以创办中国一流的企业为目标。坚持“努力创新、科学管理、独到经营”的原则。 第 2 部分 核心技术和产品 、项目提出的背景 二、产品核心技术 三、本公司产品系列 四、国内外现状及发展趋势 五、产品研发策略与未来计划 第 3 部分 市场描述 一、市场分析 二、需求分析 三、产品经济寿命期 四、产品主要竞争对手 五、市场竞争优势 第 4 部分 融资方案 一、公司的融资计划 1、本次股权融资的投资方向 以公司的当前发展目标作为本次股权融资的投资方向， 即用于投资 30 万吨芒硝及其附属 矿山的建设项目。 2、本次股权融资的方式 以双方确认的独立第三方（资产评估公司）出具的法定评估报告中确定的企业整体价值 评估值为依据，并经双方协商一致后计算确定最终的企业整体资产价值，以直接转让原股东 股权的方式引入战略投资者，股权转让比例在 35%-51%之间选择确定，本案中暂按 51%计。 3、后续的增资扩股及资本金率 30 万吨芒硝及其附属矿山的建设项目的总投资额为 19,526 万元，在完成股权转让后， 由全体股东同比率增资扩股为注册资本金 5,850 万元，从而达到项目投资建设的 30%资本金 率。其余项目投资所需的资本金通过债务性融资等财务杠杆进行筹措、优化和协调。 4、先股权转让再增资扩股的发展模式 由于曙光科技有限公司原股东的筹资能力有限，而随着公司中期、远期战略发展规划的 实施，将需要持续的注入较大数额的注册资本金