达通通信定向增资方案.docVIP

北京中电达通通信技术股份有限公司 DATACOMO COMMUNICATIONSTECHNOLOGY CO.,LTD. 定向增资方案 （股份代码：430055） 二 O 一一年八月                      定向增资方案                  公告编号：2011-15 目 录 一、增资主体 .......................................................2 二、增资种类、方式及数额 ...........................................2 三、增资价格及定价依据 .............................................2 四、定向增资期限 ...................................................2 五、公司在册股东对本次定向增资股份优先认购方案......................2 六、定向增资认购人及认购方案........................................3 七、定向增资认购人名单、基本情况、与公司及主要股东的关联关系........3 八、出资方式 .......................................................3 九、募集资金用途及项目可行性分析....................................4 十、前次募集资金使用情况 ..........................................14 十一、本次定向增资前滚存未分配利润的处置...........................14 十二、本次定向增资对公司控制权、股权结构及公司治理的影响...........14 十三、本次定向增资对公司财务状况及经营成果的影响...................14 十四、防止增资过程中股东人数超过 200 人的措施......................15 十五、新增股份登记和限售情况.......................................15 1                      定向增资方案                  公告编号：2011-15 一、增资主体 北京中电达通通信技术股份有限公司(以下简称“达通通信”或“公司”) 股份简称：达通通信 股份代码：430055 二、增资种类、方式及数额 增资种类：有限售条件的人民币普通股。 增资方式：非公开定向增资。 增资数量及金额：不超过120万股（含120万股），融资金额不超过人民币1075.2 万元（含1075.2万元）。 三、增资价格及定价依据 增资价格为每股人民币8.96元。 根据公司2010年度经审计的归属于公司股东的净利润5,696,455.64元计算，本次增 资后，摊薄的每股收益为0.42元，摊薄的静态市盈率约为 21.33 倍。本次定向增资价 格综合参考了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率等因素，并与投资者沟通 后确定。 四、定向增资期限 本次定向增资须取得中国证券业协会备案确认。定向增资具体实施自获得中国证 券业协会备案确认后一个月内完成。 五、公司在册股东对本次定向增资股份优先认购方案 本次定向增资拟增资股份不超过120万股（含120万股），其中，拟向股权登记日 在册股东配售不低于30%的股份，股份不低于36万股（含36万股）。在册股东按股权 登记日持股比例确定相应的配售上限，并于指定日期前将认购资金存入公司指定账 户，逾期视为放弃。在册股东放弃优先配售的股份，计入向机构投资者定向增资的份 2                      定向增资方案                  公告编号：2011-15 额。 六、定向增资认购人及认购方案 本次定向增资中拟认购人为1名，为新增机构投资者：新疆水木银桦股权投资有 限合伙企业。 向拟认购新增机构投资者配售的股份总数为下述两部分之和：1、拟增资股份总 数的70%；2、股权登记日在册股东放弃优先配售的部分。 以上认购价格均为每股人民币8.96元。 经股权登记日在册股东优先认购后剩余部分由新疆水木银桦股权投资有限合伙 企业全部认购。具体认购数量待公司本次新增股份向原股东配售结果确定后，双方再 协商确定。 七、定向增资认购人名单、