财富管理业务部业务支持岗岗位说明书.pdfVIP

岗 位 说 明 书 一、基本资料 岗位名称 业务支持岗 岗位编号 不必填写 所属部门 财富管理业务部 岗位职级 不必填写 工作地点 上海 岗位编制 不必填写 直接上级岗位 业务后援室主任岗 直接下级岗位 无 二、岗位目的 保证部门业务的顺利开展，根据公司各项规章制度，统计部门周、旬、月报业务数 据，各类竞赛数据及各项绩效指标，并与相关部门进行核对，配合编制部门预算和月 度资金使用计划，为代理渠道结算首期、续期代理手续费并建立台帐，处理部门费用 报销并建立台帐，定期汇总部门费用支出，并与计划财务部对帐 三、主要工作职责 统计部门周、旬、月报业务数据，及各类竞赛数据及各项绩效指标，并与相关部 1 门进行核对，配合外勤人员进行业绩的查询，统计部门外勤人员业务绩效情况， 并上报人力资源部作佣金计算，确保准确及时并配合好相关部门的工作 与各代理渠道做首期、续期保费结算交接，计算与支付各渠道手续费，并建立台 2 帐，与渠道及时沟通确保渠道及时了解手续费情况 与计划财务部做首期保费对帐，并做未结帐说明，根据部门业绩达成情况，进行 3 业务数据统计，并向相关部门报送业务统计报表，确保数据及时准确各部门可以 及时了解 根据上级工作部署，编制部门预算和月度资金使用计划，部门费用报销并建立台 4 帐，定期汇总部门费用支出，并与计划财务部对帐 5 进行核心业务系统的维护工作，以保证系统内各项信息的准确性 6 7 四、主要工作联系 内部沟通对象 总公司财富管理部，分公司各部门 外部沟通对象 各银行 五、任职资格 教育背景 大学本科及以上学历，经济、市场营销、保险等相关专业 知识/技能 / 资格证书 熟悉保险产品，熟悉寿险运作基本知识 工作经验 两年以上的保险业同类工作经验 熟练掌握电脑及办公软件操作，具备较好的沟通能力、严谨 能力素质 细致，踏实敬业，打字速度不低于每分钟 60 字