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理财师年终总结 理财师年终总结范文 1 随着年关的将近， XX 年的工 作已经结束，回首一年的工作，作为银行理财经理，在工作 中认真学习贯彻落实党的十八大精神，实践好党的群众路线 教育实践活动，不断提高自身的思想政治素质和综合素质， 切实充实自我，提高自身的工作业务能力，得到了我行领导 和同事们的一致好评与赞扬，当然也有很多需要改进和提升 的地方。现将本年度工作情况总结汇报如下： 一、各项任务指标、学习和工作情况： 1、任务指标 : 基金个人任务指标万，完成万，完成率 241%。 理财产 品 个人任务指标万，完成万，完成率 226%。 理财客户 新 增户，完成 111%。 贵金属 任务指标万，销售万，完成率 115%。 白金卡 任务指标张，完成张，完成率 130%。贷记卡 个人任务指标张，完成张，完成率 206%。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2、学习上： XX年8月通过了 CFP（国际金融理财师）考试，目前已 经具备了 AFP CFP、保险、基金、等从业资格。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 3、工作上： 1） 、积极营销新客户。 有一次，一个客户向我咨询我行办 VIP 卡的条件，我 按经验推断该客户有一 定潜力。接下我耐心营销，在通过 几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几 笔资金，目 前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇 款方便、 快捷、而且优惠。后来我为其办理了 vip 卡，客 户从外地汇过来 xxx 万元。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 、细心维护老客户。 定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产 品卖给合适的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，即 使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国 债或存到银行。 后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵 金属， 该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次， 先后买了 xxx 多万元的贵金 属，为我行增加了 xxx 万多元 的中间业务手续费。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 、耐心解答客户问题。 经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我 都进行详细讲解。在遇 到股市大幅波动时，客户的电话随 时都有可能打进来， 所以我基本保持 24 小时 开机。 记得有 一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后， 该客户 说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理 打电话一直不接。做理财经理 将近三年了，虽然谈不上什 么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 协助行领导积极营销。 在做好本岗的同时，协助行领导营销了多个单位的的 电子结算业务 二、工作中存在的不足： 1、部分大客户资料信息不全， 无法进行全面有效维护， 维护率需要进一步 提高。 2、营销力度有待提高。 三、明年的工作打算： 1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好 银掌柜系统，重点开 发大客户，提高大客户对我行的忠诚 度。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际 沟通能力，在处理棘 手问题上能够灵活变通。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 以上就是我个人 XX年的工作总结汇报，不当之处还请 领导和同事们批评指正 ! 理财师年终总结范文 2 一、各项任务指标、学习和 工作情况 1、任务指标： 基金个人任务指标万，完成万，完成率 241%。 理财产品 个人任务指标万，完成万，完成率 226%。 理财客户 新增户，完成 111%。 贵金属 任务指标万，销售万，完成率 115%。 白金卡 任务指标张，完成张，完成率 130%。 贷记卡 个人任务指标张，完成张，完成率 206%。 2、学习上： 通过了 cfp( 国际金融理财师 ) 考试，目前已经具备了 afp 、 cfp 、保险、基金、等从业资格。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 3、工作上： 、积极营销新客户 有一次，一个客户向我咨询我行办 vip 卡的条件，我 按经验推断该客户有一定潜力，该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 工作总结 《理财经理半年工作总结》 。接下我耐心营销， 在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金， 目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行 汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了 vip 卡，客 户从外地汇过来 xxx 万元。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 细心维护老客户 定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产 品卖给合适的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，即 使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。 后来我得知他本人爱好收藏，