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理财经理试用期工作总结 总结过去，是为了吸取经验、完善不足。下面是小编整 理的理财经理试用期工作总结，希望大家认真阅读 ! 理财经理试用期工作总结 1 我于**** 年** 月接到广 东省分行的调令，调任 xxx 支行客户经理。在 xxx 支行 8 个 月的工作中，我勤奋努力，注重创新，在自身业务水平得到 了不断提高的同时，于思想意识方面也取得了不小的进步。 现将我本人在 XX 年三个季度的工作情况作自我总结 **** 年二季度我在 xxx 支行行长和各条线同事的关心指 导下，用较短的时间熟悉了新的工作环境。在工作中，我能 够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学 习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。 **** 年* 月 至* 月，我参加了北京金融培训中心举办的 afp（ 金融理财师 ） 资格认证培训，取得参加 afp 认证考试资格，并于 **** 年 ** 月顺利通过了 afp 认证考试。通过这次全方位的培训和学习， 使我深刻意识到自身岗位的重要性和业务发展的紧迫感。在 工作中，我把所学到的理论知识和客户所遇到的实际问题相 结合，勇于探索新理论、新问题，创造性的开展工作。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 到了新的岗位，自己的工作经验、营销技能和其他的客 户经理相比有一定的差距。且到了新的工作环境，对行内业 务往来频繁的对私对公客户都比较陌生，加之支行的大部分 存量客户已划分到其他客户经理名下。要开展工作，就必须 先增加客户群体。到任新岗位后，我始终做到“勤动口、勤 动手、勤动脑”以赢得客户对我行业务的支持，加大自身客 户群体。在较短的时间内，我通过自身的优质服务和理财知 识的专业性，成功营销了支行的优质客户，提高了客户对银 行的贡献度和忠诚度。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 担任客户经理以来，我深刻体会和感触到了该岗位的使 命和职责。客户经理是我们 xx 银行对公众服务的一张名片， 是客户和银行联系的枢纽，在与客户交往中表现出的交际风 度及言谈举止，代表着我行的形象。我深知客户经理的一言 一行都会在第一时间受到客户的关注，因此要求其综合素质 必须相当的高。从我第一天到任新岗位，从开始时的不适应 到现在的能很好地融入到这个工作中，心态上也发生了很大 的转变。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 刚开始时，我觉得客户经理工作很累、很烦锁，责任相 对比较重大。但是，慢慢的，我变得成熟起来，我开始明白 这就是工作。每天对不同的客户进行日常维护，热情、耐心 地为客户答疑解惑就是我的工作，为客户制订理财计划和让 客户的资产得到增值就是我的工作范围，当我明确了目的， 有了工作目标和重点以后，工作对于我来说，一切都变得清 晰、明朗了起来。当客户坐在我的面前我不再心虚或紧张， 我已经可以用非常轻松的姿态和亲切的微笑来从容面对。如 今客户提出的问题和疑惑我都能够快速、清晰的向客户传达 他们所想了解的信息，都能与大部分客户进行良好的沟通并 取得很好的效果，从而赢得了客户对我工作的普遍认同。同 时，在和不同客户的接触中，也使我自身的沟通能力和营销 技巧得到了很大的提高。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 存在的主要问题 一、金融专业知识有待进一步加强。面对如今市场经济 的多样性，银行理财成为越来越多客户的需求，如何能给我 行优质客户提供专业的金融信息和理财产品，这就需要提高 自身的学习能力和学习主动性，及时掌握最新的财经信息和 准确分析未来的经济走势，以提高自身金融专业知识水平该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 二、针对不同的客户，还应朝细致精准化管理方面进行 加强。对现有的客户资源，深挖细刨，根据不同客户的需求 和实际情况，做精准化营销，提高支行中间业务收入 ;该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 三、进一步克服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主 动性，不怕多做事，不怕做小事，在点滴实践中完善提高自 己，决不能因为取得一点小成绩而沾沾自喜，骄傲自大，而 要保持清醒的头脑，与时俱进，创造出更大的辉煌 ;该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 个人职业发展的愿景 由于银行业的特殊性和一定程度上的专业性，想成为银 行业的优秀员工，必须经过系统的培训与丰富的实践。我期 望在 *** 年能争取到的培训机会，使自身的综合素质得到全 面的提高。夯实自己的业务基础，朝着更高、更远的方向努 力。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 展望来年，我将会更有信心、更加努力、积极进取、精 益求精地完成好今后的工作，以争为我行来年个金条线的发 展做出自己更大的贡献。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 理财经理试用期工作总结 2 今年上半年我调至理财 经