常见地三方和信托公司管理系统.pdfVIP

实用标准文案 一、客户经常会说的三方投资公司： 1、 恒天财富 （1）全称 北京恒天财富投资管理有限公司，成立于 2011 年 3 月，现拥有 70 家分支机构和 近 3400 名 专业人员，主要股东包括 央企中国恒天集团旗下上市子公司经纬纺机 （A 股代码 000666 ，H 股代码 00350 ）、国际顶级投资银行、境内金融控股集团以及管理层股东。 （2 ）前身为 中融国际信托第一财富管理中心， 2011 年 3 月 12 日，为数 400 余人，客户量 达 3000 名高净值人群，年产品销售金额近百亿元的恒天财富团队 离开中融信托 。正式挂牌 成立北京恒天财富投资管理有限公司。 （3 ）2014 年，恒天财富取得私募基金管理人牌照，以恒天资管为平台，整合力量，开展 了契约型私募基金业务，覆盖了类固收、权益市场这两大主要领域。 （4 ）私行管理、家族信托、海外风险管理、健康条线服务、海外生活服务 （5 ）互联网金融： 恒添宝， 依托恒天财富在第三方理财行业积累的成功经验，恒添宝金融 服务平台将持续为用户提供风险可控，收益稳健的投资产品。 （6 ）基金销售：募基金业务板块以 “独立、客观、审慎 ” 的原则，注重加强和基金公司、 知名券商的广泛合作， 在充分了解基金公司、 券商的投研能力和投资管理能力的基础上， 通 过全面风险管理体系筛选产品。 （7 ）恒天俱乐部：恒天俱乐部 —— 高端会员的私享领域，为了全方位服务会员，提升服务 品质， 2012 年 “恒天俱乐部 ”挂牌成立。 （恒天的战术是人海战术） 2、 新湖财富 （1 ） 全称 新湖财富投资管理有限公司，成立于 1987 年，注册资本 60 亿元，全国 70 个 城市设有 100 余家分支机构，服务客户人数已超过 3 万人，新湖财富三家股东分别 是中融国际信托有限公司、中植财富资产管理有限公司、浙江新湖集团股份有限公 司。 （2 ） 新湖财富提供各类信托产品投资咨询服务，涵盖资金信托、股权收益权信托、股权 投资信托、房地产信托、矿产能源类信托等类别；其他金融投资咨询服务，涵盖证 券类、银行理财产品类、期货、合伙制基金投资类、高端基金与保险等；针对高端 客户理财服务，资深专业团队还可按照客户需要定制满足客户要求的理财产品咨询 服务。 （这一段直接是粘贴过来的，新湖的产品挺多的，看得眼花缭乱的，战术便是资源） 3、 大唐财富 全称大唐财富投资管理有限公司，成立于 2011 年，员工 700 余人，股东为大唐国际发 电和中植企业集团，服务有财富管理、资产管理、全球资产配置、互联网金融四部分 （在官网上看到合作的信托公司有二十几家，以前也卖信托，现在转型了，卖的也少 文档大全 实用标准文案 了） 4、 宜信 宜信公司创建于 2006 年， 目前已经在 232 个城市（含香港）和 96 个农村地区建立起 强大的全国协同服务网络， 通过大数据金融云、 物联网和其他金融创新科技， 为客户提供全 方位、个性化的普惠金融与财富管理服务。 （宜信是率先推出 P2P 的公司， 现在 P2P 市场混乱， 宜信也在寻求转型， 代销一些保险之 类的） 5、 元邦 （1 ） 全称山东元邦投资集团有限公司，总部位于山东济南，成立于 2010 年初，注册资 本 5000 万元， 现拥有 9 家控股子公司，淄博、临沂 2 家分公司。 （2 ） 元邦一号 2011 年，元邦投资有限合伙制证券期货投资基金—— “元邦一号”成功 发行，最终以半年收益率